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開局2023:戶用儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈全面“競速”

鋰電觀察家發(fā)布時(shí)間:2023-02-22 13:22:00

  受全球能源形勢疊加光伏裝機(jī)量不斷加大等影響,戶用儲(chǔ)能賽道持續(xù) “擴(kuò)張”,全球企業(yè)競速“加速度”。

  戶用儲(chǔ)能賽道可稱得上2022年黃金細(xì)分賽道之一。

  受全球能源形勢疊加光伏裝機(jī)量不斷加大等影響,戶用儲(chǔ)能賽道持續(xù) “擴(kuò)張”,全球企業(yè)競速“加速度”。

  海外數(shù)據(jù)顯示,2021年全球戶用儲(chǔ)能供應(yīng)商TOP3為特斯拉、派能科技、比亞迪,分別占比18%、14%、11%。而對比2020年,三者之間的份額差距越來越少,尤其以比亞迪的增長尤為醒目。戶用儲(chǔ)能賽道或?qū)㈤_啟全面競速。

  2022年12月30日,戶用儲(chǔ)能企業(yè)沃太能源擬科創(chuàng)板IPO。事實(shí)上,戶用儲(chǔ)能因其高經(jīng)濟(jì)性,2021年底以來,涌入戶用儲(chǔ)能賽道的企業(yè)就明顯增加。

  一方面,2022年,能源緊張局勢造成歐洲電價(jià)上揚(yáng)。通常來說,歐洲電價(jià)由采購電價(jià)+新能源附加費(fèi)+稅費(fèi)組成。2022年10月份,歐盟和英國10月份的平均用電價(jià)格比2021年同期上漲了1倍。

  另一方面,雙碳目標(biāo)下,光伏滲透率在海外明顯提速。戶用儲(chǔ)能與戶用光伏配套后的經(jīng)濟(jì)性凸顯。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)預(yù)測,美國、德國的戶用光伏滲透率將從3.3%、11.1%,提升到2025年的6.6%、21.5%。美國、德國的光儲(chǔ)一體化滲透率也同步在提升。

  一套完整的戶用儲(chǔ)能包括光伏組件、儲(chǔ)能逆變器、儲(chǔ)能電池和其他零部件等,其中最為核心的是儲(chǔ)能電池和儲(chǔ)能逆變器。典型的系統(tǒng)一般是5KW(組件+逆變器)配套10kWh(儲(chǔ)能電池)或者10kW+10kWh。

  從戶用儲(chǔ)能賽道特征來看,戶用儲(chǔ)能屬于典型的C端消費(fèi)品,終端用戶在選擇產(chǎn)品時(shí)不僅考慮產(chǎn)品性價(jià)比,還會(huì)考慮壽命、功能和品牌等因素。所以,戶儲(chǔ)賽道毛利率總體高于其他儲(chǔ)能賽道。

  沃太能源招股書也可以看出這一點(diǎn)。沃太能源最近幾年主營業(yè)務(wù)毛利率分別為28.21%、30.5%、26.81%、24.62%??傮w毛利率高于聚焦為大型工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)商陽光電源。

  從技術(shù)角度看,戶用儲(chǔ)能采用集成化微電網(wǎng)設(shè)計(jì)思想,可以并/離網(wǎng)雙模式運(yùn)行,并可實(shí)現(xiàn)運(yùn)行模式無縫切換,極大提高供電可靠性。另外,戶用儲(chǔ)能配置靈活高效的管理系統(tǒng),可以根據(jù)電網(wǎng)、負(fù)荷、儲(chǔ)能和電價(jià)進(jìn)行運(yùn)行策略調(diào)整,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)運(yùn)行優(yōu)化和用戶收益最大化。

  從戶用儲(chǔ)能走勢來看,戶用儲(chǔ)能注重外觀設(shè)計(jì),便于安裝,主要配套磷酸鐵鋰電池,與光伏相結(jié)合。產(chǎn)品形態(tài)包括一體機(jī)、分體機(jī)等,主要為住宅、公共設(shè)施場所、小型工廠所等提供電力需求,既可以作為應(yīng)急電源、備用電源,還可以峰谷套利。

  對比特斯拉和比亞迪的產(chǎn)品分布,繼新能源汽車領(lǐng)域的“廝殺”之外,雙方這一競爭趨勢或?qū)⒃趦?chǔ)能領(lǐng)域延續(xù),尤其是在更為比拼渠道和品牌的戶用儲(chǔ)能賽道。值得注意的是,比亞迪在電池領(lǐng)域已經(jīng)取得技術(shù)先機(jī),未來的全球格局值得期待。

  戶用儲(chǔ)能電池

  戶用儲(chǔ)能電芯技術(shù)路線以磷酸鐵鋰路線為主,主要包括方形、軟包及圓柱等不同類型電池。電芯單體容量層面,方形為50Ah-100Ah為主,軟包為30Ah-80Ah,圓柱為10Ah-50Ah。在戶用儲(chǔ)能領(lǐng)域,較小的單體電芯容量,可提高電池適配性,豐富模組形態(tài)、帶電量更多樣。

  高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)《2022年戶用儲(chǔ)能鋰電池企業(yè)出貨量排名》榜單顯示,2022年戶用儲(chǔ)能出貨量前五企業(yè)分別為寧德時(shí)代(含控股公司新能安)、鵬輝能源、比亞迪、億緯儲(chǔ)能與瑞浦蘭鈞(并列第四)和派能科技。

  伴隨儲(chǔ)能風(fēng)起,越來越多鋰電池企業(yè)將戶用儲(chǔ)能作為重點(diǎn)開拓的市場之一。總體而言,國內(nèi)戶用儲(chǔ)能鋰電池企業(yè)大部分都是從其他領(lǐng)域進(jìn)入戶用儲(chǔ)能市場,比如寧德時(shí)代、比亞迪、瑞浦蘭鈞等從動(dòng)力鋰電池切入;寧德時(shí)代控股的新能安和珠海冠宇從消費(fèi)電子鋰電池切入。此外,聚焦儲(chǔ)能電池賽道新銳明星企業(yè)海辰儲(chǔ)能針對戶用儲(chǔ)能賽道發(fā)布了電池新品。

  值得一提的是,鵬輝能源2022年度業(yè)績預(yù)告顯示,公司預(yù)計(jì)2022年歸母凈利潤6億元至6.92億元,同比增長228.89%至279.28%。2022年上半年,鵬輝能源戶用儲(chǔ)能大漲6倍,戶用儲(chǔ)能電池是鵬輝能源重要增長極。

  戶用儲(chǔ)能利潤空間大,市場需求穩(wěn)定,已經(jīng)成為各鋰電池產(chǎn)業(yè)競逐的重點(diǎn)賽道。

  戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)

  戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)帶電量普遍在5-20KWh,產(chǎn)品主要有分體機(jī)和一體機(jī)。

  一體機(jī):主要指的是將逆變器、電池和控制器置等集成一體系統(tǒng);分體式(逆變器+電池系統(tǒng)):電池與逆變器分開安裝,用戶根據(jù)自身需求匹配戶用儲(chǔ)能逆變器等。

  戶用儲(chǔ)能高壓化一體機(jī)趨勢明顯。國內(nèi)入局戶儲(chǔ)一體機(jī)的企業(yè)有:比亞迪、寧德時(shí)代科士達(dá)(CATL-KSTAR)、固德威、弘正儲(chǔ)能、華為、合康新能、科曜能源、麥田能源、首航新能源、沃太能源等 ;海外入局一體機(jī)的有特斯拉、Sonnen、Senec等。

  其中儲(chǔ)能“多面手”——比亞迪Energy podattery box(Premium)戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品已經(jīng)登陸美國、德國、澳大利亞等發(fā)達(dá)國家市場,并通過了眾多業(yè)界主流逆變器品牌的匹配測試。

  2022年派能科技業(yè)績預(yù)告稱,2022年度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤11.8億元-13.1億元,同比增長273.21%-314.32%。

  業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,戶用儲(chǔ)能有望成為全球重要的戰(zhàn)略家電產(chǎn)品,中國戶用儲(chǔ)能企業(yè)有望憑借儲(chǔ)能電池與逆變器等突出的產(chǎn)品、降本、渠道等能力以響應(yīng)這一產(chǎn)業(yè)趨勢。

  戶用儲(chǔ)能逆變器

  戶用儲(chǔ)能逆變器大約占據(jù)一套系統(tǒng)20%成本,成為僅次于儲(chǔ)能電池的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。戶用儲(chǔ)能逆變器一般與戶用光伏配合使用,主要作為電量搬移、電費(fèi)管理、應(yīng)急電源等,安裝于室內(nèi),對安規(guī)、EMC、噪聲等要求較高。

  GGII數(shù)據(jù)顯示,2022年,中國儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模破2000億,其中PCS增幅達(dá)248%。戶用儲(chǔ)能變流器其中重要增量。2022年深圳龍崗海關(guān)數(shù)據(jù)也顯示,2022年上半年戶用級儲(chǔ)能逆變器增長5倍以上。

  據(jù)高工儲(chǔ)能不完全盤點(diǎn),古瑞瓦特、昱能科技、陽光電源、三晶電氣、科曜能源、錦浪科技、弘正儲(chǔ)能、華峰儲(chǔ)能、采日能源、愛士惟、阿詩特、艾羅能源等均發(fā)力戶用儲(chǔ)能逆變器賽道。

  從眾多企業(yè)業(yè)績報(bào)告或預(yù)告來看,儲(chǔ)能逆變器也正在成為驅(qū)動(dòng)光伏逆變器行業(yè)上市公司業(yè)績增長的重要因素。

  錦浪科技業(yè)績預(yù)告顯示,2022年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤10.4億元至11.0億元,同期增長119.49%至132.15%。錦浪科技稱,公司所從事的組串式并網(wǎng)逆變器及儲(chǔ)能逆變器的市場需求快速增長,內(nèi)外銷需求旺盛。

  昱能科技業(yè)績預(yù)告稱,2022年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3.4億元至3.8億元,同比增長230%至269%。

  德業(yè)股份預(yù)計(jì)2022年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤14.5億元至15.5億元,同比增長150.62%至167.91%。

  值得注意的是,古瑞瓦特得益于戶用儲(chǔ)能 “風(fēng)起”,正在加速IPO進(jìn)程。為了持續(xù)保持高速增長,古瑞瓦特已經(jīng)具備300萬套光伏逆變器及儲(chǔ)能逆變器年產(chǎn)能。


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