“交易是儲(chǔ)能的照妖鏡。”
如果2023年儲(chǔ)能行業(yè)有金句排行榜的話，上述言論至少榜上有名。
事實(shí)上，愈來愈多儲(chǔ)能業(yè)界人士呼吁，儲(chǔ)能的價(jià)值在于交易。在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)，皆應(yīng)圍繞這一核心需求展開。但在目前儲(chǔ)能發(fā)展進(jìn)程中，上述難題并未得到有效解決或重視;相反，國內(nèi)儲(chǔ)能仍存在“粗制濫造”等一系列問題。
一方面，2023年，儲(chǔ)能行業(yè)出現(xiàn)了前所未有的發(fā)展高潮;另一方面，基于儲(chǔ)能行業(yè)多種質(zhì)疑不絕于耳。
據(jù)高工儲(chǔ)能了解，當(dāng)前基于鋰電池儲(chǔ)能行業(yè)的質(zhì)疑主要體現(xiàn)在：針對(duì)儲(chǔ)能電芯循環(huán)壽命的質(zhì)疑、 針對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)能否承受電網(wǎng)的質(zhì)疑、針對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)真火還是虛火的質(zhì)疑、針對(duì)儲(chǔ)能能否進(jìn)行交易的質(zhì)疑。值得一提的是，前三者最終仍將落腳于儲(chǔ)能能否真正進(jìn)行交易，承擔(dān)起支撐電網(wǎng)的作用。
當(dāng)前，儲(chǔ)能系統(tǒng)招投標(biāo)市場頻頻出現(xiàn)低價(jià)，集采4小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)最低報(bào)價(jià)跌破0.9元/Wh，電池最低報(bào)價(jià)跌破0.5元/Wh。今年以來，隨著跨界及電池等領(lǐng)域企業(yè)加速進(jìn)入儲(chǔ)能系統(tǒng)集成賽道，行業(yè)競爭愈發(fā)激烈，儲(chǔ)能系統(tǒng)投標(biāo)報(bào)價(jià)不斷走低。
業(yè)內(nèi)人士表示，對(duì)于入局廠商而言，進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展，縱向一體化是趨勢，滲透至集成領(lǐng)域是必然步伐。但這也讓原本競爭激烈的系統(tǒng)集成市場更加白熱化。目前業(yè)內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)了較為激烈的價(jià)格戰(zhàn)，預(yù)計(jì)到年底儲(chǔ)能系統(tǒng)的價(jià)格仍會(huì)在低位徘徊。
在愈演愈烈的儲(chǔ)能價(jià)格戰(zhàn)打響的同時(shí)，基于儲(chǔ)能的質(zhì)疑尤甚。而質(zhì)疑的核心問題，落腳于儲(chǔ)能最終能否實(shí)現(xiàn)交易?尤其當(dāng)前國內(nèi)儲(chǔ)能集中在表前市場，一旦實(shí)現(xiàn)交易，必定是基于支撐電網(wǎng)、構(gòu)建電網(wǎng)的儲(chǔ)能核心能力的考驗(yàn)。
裝機(jī)熱潮不斷
碳酸鋰作為儲(chǔ)能電芯的重要原材料，其價(jià)格自2022年11月以來開始回落，今年4月電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格跌破20萬元/噸，5-6月價(jià)格回升至30萬元/噸左右，7月再次進(jìn)入下行通道。截至9月24日，電池級(jí)碳酸鋰主流成交價(jià)格集中在17.3-18.0萬元/噸，均價(jià)水平上漲至17.6萬元/噸。
事實(shí)上，鋰電池四大主材(正極材料、負(fù)極材料、電解液和隔膜)經(jīng)過新一輪的產(chǎn)能擴(kuò)張，市場供應(yīng)增加，產(chǎn)品競爭加劇，價(jià)格都呈現(xiàn)不同程度的下跌。電芯的價(jià)格決定儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格的走勢，預(yù)計(jì)到年底上游原材料供應(yīng)能力將持續(xù)增加，儲(chǔ)能系統(tǒng)的價(jià)格也將在低位徘徊。
在原材料成本下行的大趨勢下，2023年已經(jīng)迎來裝機(jī)熱潮。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023上半年項(xiàng)目數(shù)量(含規(guī)劃、建設(shè)中和運(yùn)行項(xiàng)目)850個(gè)，是去年同期的2倍多。新增投運(yùn)規(guī)模8.0GW/16.7GWh，超過去年新增規(guī)模水平(7.3GW/15.9GWh)。今年6月迎來了“小并網(wǎng)潮”，單月投運(yùn)規(guī)模達(dá)到3.95GW/8.31GWh，占上半年新增投運(yùn)總規(guī)模的50%。
與此同時(shí)，火爆的儲(chǔ)能市場也迎來了高漲的投建熱情。據(jù)GGII不完全統(tǒng)計(jì)，2023年1-6月儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC/系統(tǒng)中標(biāo)規(guī)模達(dá)13.02GW/30.51GWh，儲(chǔ)能系統(tǒng)(含電池系統(tǒng))中標(biāo)量占比達(dá)49%。
國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年1-6月，國內(nèi)新投運(yùn)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模相當(dāng)于此前歷年累計(jì)裝機(jī)規(guī)?？偤汀ｋS著下半年行業(yè)裝機(jī)旺季到來，儲(chǔ)能行業(yè)規(guī)模效應(yīng)有望進(jìn)一步釋放，帶動(dòng)儲(chǔ)能系統(tǒng)成本持續(xù)降低。
行業(yè)隱憂浮動(dòng)
巨大的市場缺口伴隨著激烈的競爭。儲(chǔ)能賽道是一個(gè)具有萬億級(jí)市場規(guī)模的賽道，目前行業(yè)仍在發(fā)展初期階段，各路玩家都紛紛涌入。
對(duì)應(yīng)儲(chǔ)能的新基建特性，儲(chǔ)能系統(tǒng)循環(huán)壽命成為各大產(chǎn)品最重要的賣點(diǎn)。因此市面上10000次、12000次，甚至15000次儲(chǔ)能電芯相繼問世。
但國家電網(wǎng)中國電力科學(xué)研究院首席技術(shù)專家惠東提出，以鋰電儲(chǔ)能為主的實(shí)際運(yùn)行壽命和實(shí)驗(yàn)室的對(duì)單體測試運(yùn)行壽命之間有巨大差別。這也成為業(yè)界對(duì)鋰電池儲(chǔ)能的質(zhì)疑之一。
儲(chǔ)能是萬億藍(lán)海市場，屬于政策明確推動(dòng)的戰(zhàn)略新興行業(yè)。但國內(nèi)儲(chǔ)能真正起步大約為2017-2018年，最早的一批儲(chǔ)能項(xiàng)目，至今不過四五年。業(yè)界認(rèn)為，尚未接受過驗(yàn)證的儲(chǔ)能壽命成為業(yè)界的“薛定諤之貓”。
亦有業(yè)界人士反饋，電池廠商過于頻繁的技術(shù)創(chuàng)新把前面的問題掩蓋掉，一款新品應(yīng)用到項(xiàng)目，需要一定時(shí)間去驗(yàn)證和發(fā)現(xiàn)問題以便更好的改進(jìn)和更新，但現(xiàn)在電池廠商每年都推出新品，之前的產(chǎn)品還沒有得到論證，新的產(chǎn)品就出來將其覆蓋了。這對(duì)于整個(gè)行業(yè)來說，并沒有檢驗(yàn)的時(shí)間。
而隨著行業(yè)競爭加劇，儲(chǔ)能企業(yè)毛利率水平或進(jìn)一步降低，造成一些企業(yè)放棄投標(biāo)機(jī)會(huì)。
基于上述問題，不僅讓儲(chǔ)能陷入 “真火”還是“虛火”質(zhì)疑之中，而且一旦面臨大面積并網(wǎng)交易，儲(chǔ)能系統(tǒng)能否承受來自交易帶來的考驗(yàn)，亦成為業(yè)界拷問的重點(diǎn)之一。
如何承受交易之重?
盡管儲(chǔ)能安全事故頻發(fā)，已經(jīng)讓業(yè)主開始慢慢擯棄“最低價(jià)中標(biāo)”，儲(chǔ)能業(yè)態(tài)不斷向好。但整體來說，業(yè)界對(duì)當(dāng)前并網(wǎng)的儲(chǔ)能仍存在疑問，那么如何實(shí)現(xiàn)交易則成為更大未知數(shù)。
比如，在一些并網(wǎng)測試中，有些系統(tǒng)經(jīng)過前后100天調(diào)試，仍然無法順利并網(wǎng)。業(yè)界人士指出，目前表面上看具有并網(wǎng)能力項(xiàng)目，并不代表真正具備并網(wǎng)能力。這是裝機(jī)潮背后重要的隱憂。
而從項(xiàng)目分布上看，國內(nèi)獨(dú)立儲(chǔ)能和共享儲(chǔ)能項(xiàng)目的快速推進(jìn)，使得“表前”(電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè))應(yīng)用規(guī)模繼續(xù)大幅增長，占比合計(jì)98%。投運(yùn)的儲(chǔ)能大部分集中在表前。一旦交易，未來將出現(xiàn)大規(guī)模運(yùn)維難題，從而對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)造成巨大不可逆的損失。
去年，中電聯(lián)發(fā)布的《新能源配儲(chǔ)能運(yùn)行情況調(diào)研報(bào)告》顯示，電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目平均等效利用系數(shù)為12.2%，新能源配儲(chǔ)系數(shù)僅為6.1%，火電廠配儲(chǔ)能為15.3%，電網(wǎng)儲(chǔ)能為14.8%，用戶儲(chǔ)能為28.3%。從此處看，目前儲(chǔ)能的利用率還處在一個(gè)很低下的水平，儲(chǔ)能在現(xiàn)階段還并沒有產(chǎn)生其預(yù)期的作用，更不用說參與交易。
交易被業(yè)界稱為儲(chǔ)能的終極價(jià)值。那么，基于現(xiàn)階段儲(chǔ)能的現(xiàn)狀，如何承受交易之重?正在上升為重要難題。
儲(chǔ)能一旦進(jìn)行交易，將至少具備調(diào)峰、調(diào)頻、黑啟動(dòng)等基礎(chǔ)支撐電網(wǎng)功能。那么將對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)的要求更甚。這也表示，交易將帶來對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成能力更強(qiáng)的考驗(yàn)。
9月21日，國家能源局南方監(jiān)管局、廣東省能源局正式印發(fā)《廣東省獨(dú)立儲(chǔ)能參與電能量市場交易細(xì)則(試行)》。獨(dú)立儲(chǔ)能5MW/1h及以上，可參與年度、月度、多日等周期的雙邊協(xié)商、掛牌和集中競爭交易。從上述儲(chǔ)能當(dāng)前參與交易政策來看，儲(chǔ)能交易規(guī)模下限僅需5MW/1h，那么意味著更多項(xiàng)目需要并網(wǎng)能力，更多的項(xiàng)目將要進(jìn)入交易。
事實(shí)上，得益于峰谷價(jià)差持續(xù)拉大和時(shí)段的優(yōu)化，用戶側(cè)儲(chǔ)能的市場熱度也持續(xù)升高，項(xiàng)目數(shù)量大幅增長，根據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示，2023年工商業(yè)儲(chǔ)能出貨量將達(dá)到8GWh。
基于上述趨勢來看，無論是電力側(cè)的調(diào)頻、調(diào)峰、黑啟動(dòng)，還是工商業(yè)側(cè)的需量管理、虛擬電廠、需求側(cè)響應(yīng)、功率因數(shù)改善等，儲(chǔ)能系統(tǒng)的交易功能將上升為最基本的功能，而這些尤其考驗(yàn)系統(tǒng)的綜合能力。
從產(chǎn)品功能來看，儲(chǔ)能進(jìn)入交易階段后，對(duì)性能、循環(huán)壽命、安全等提出了更高的要求。從產(chǎn)品形態(tài)來看，儲(chǔ)能進(jìn)入交易后，不再僅僅是一個(gè)獨(dú)立的個(gè)體，而是電網(wǎng)的一部分。
回到開頭的金句，交易是儲(chǔ)能產(chǎn)品的“照妖鏡”。那么，當(dāng)下的儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品、廠商更多應(yīng)該圍繞交易去做更多層次的布局，才具備決勝儲(chǔ)能市場長期的力量。
來源：高工儲(chǔ)能
評(píng)論