今年一場(chǎng)又一場(chǎng)爆火的新能源展間，無(wú)論多么密集的人流都難以掩蓋那些青云直上的明星企業(yè)鋒芒。他們有著被旁人羨煞的一日看盡長(zhǎng)安花般的快活，卻鮮少再會(huì)有人提起在行業(yè)中被洗牌出局的昔日冠軍。
儲(chǔ)能在國(guó)內(nèi)并不是一個(gè)新生事物，從更早一些的時(shí)候開(kāi)始，便已經(jīng)歷了種種的曲折與探索。
2017年10月11日，我國(guó)迎來(lái)了第一個(gè)國(guó)家級(jí)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)政策《關(guān)于促進(jìn)我國(guó)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》。就在儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)受益于政策肯定，剛剛獲得起步馬力之時(shí)，國(guó)家發(fā)改委在2019年5月正式公布的《輸配電定價(jià)成本監(jiān)審辦法》，明確規(guī)定儲(chǔ)能電站不可列入輸配電成本。政策的變動(dòng)，致使剛集結(jié)起來(lái)的投資力量搖搖欲墜。
又一個(gè)例子是，蒙西電網(wǎng)“兩個(gè)細(xì)則”2019版修訂稿，讓調(diào)頻補(bǔ)償價(jià)格直接腰斬。網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能、調(diào)頻儲(chǔ)能分別遭遇不同程度的挑戰(zhàn)，在摸索中前行。
前有玩家倒在春天里
截至今年的10月16日，在企查查的平臺(tái)上搜索“儲(chǔ)能”關(guān)鍵詞，成立時(shí)間框定為2023年4月至2023年9月，共得到了37183個(gè)結(jié)果。這意味著，平均而言，過(guò)去6個(gè)月每天都有超過(guò)200家新的儲(chǔ)能公司出現(xiàn)。相比2022年，這個(gè)數(shù)字是109家。
遠(yuǎn)景能源儲(chǔ)能事業(yè)部總經(jīng)理鄭漢波曾在公開(kāi)場(chǎng)合直言:“到明年，80%的儲(chǔ)能企業(yè)會(huì)倒下。”
洗牌，并不是即將發(fā)生，而是在產(chǎn)業(yè)化初期階段每時(shí)每刻都存在的旋律。
參考中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟歷年發(fā)布的《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書(shū)》，2018年，中國(guó)新增投運(yùn)的電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目中，裝機(jī)規(guī)模排名前十位的儲(chǔ)能技術(shù)提供商，依次為南都電源、寧德時(shí)代、中天科技。在2019年，寧德時(shí)代已經(jīng)反超至第一，?；履茉春蛧?guó)軒高科位列二三。另外，猛獅科技和睿能世紀(jì)亦是赫然于前十名列的佼佼者。而到2020年，這份名單的前三中除了寧德時(shí)代享有不可撼動(dòng)的領(lǐng)跑者之位，亞軍和季軍又更替為力神和?；履茉?。
南都電源的排名則肉眼可見(jiàn)逐年下滑。去年8月21日，昔日的儲(chǔ)能龍頭南都電源邁出了重要一步，將民用鉛酸電池業(yè)務(wù)剝離輕裝上陣。如今，南都電源逐漸將業(yè)務(wù)聚焦于儲(chǔ)能上，并形成了電芯產(chǎn)品、系統(tǒng)集成、運(yùn)維服務(wù)至資源回收的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)一體化布局。
并不是所有企業(yè)都能在迷霧中混戰(zhàn)幸存，而如沃特瑪、猛獅科技等一票行業(yè)“元老”幾乎消失在風(fēng)中。
2016年，沃特瑪在全球動(dòng)力電池企業(yè)的出貨量排名中位列第四，僅次于松下、比亞迪、寧德時(shí)代。而這，幾乎成為了沃特瑪留給行業(yè)最后的高光背影。2019年11月13日，廣東省深圳市中級(jí)人民法院確認(rèn)沃特瑪進(jìn)入破產(chǎn)清算流程。
無(wú)獨(dú)有偶，在激進(jìn)的并購(gòu)策略中，2017至2018年間，猛獅科技遭遇債務(wù)危機(jī)。2022年6月27日，*ST猛獅被深交所終止上市并被摘牌。從2012年6月上市，到2022年6月退市，十年里，這家集鋰電、儲(chǔ)能和新能源概念于一身的“中國(guó)版特斯拉”倒在了鋰電的春天里。
后有各路來(lái)客
潰敗的沃特瑪積重難返，錯(cuò)失良機(jī)的猛獅科技正巧倒在了鋰電浪潮的門(mén)前。但儲(chǔ)能電芯，依舊是整條賽道上最矚目的焦點(diǎn)。
2022年是儲(chǔ)能領(lǐng)域爆發(fā)的一年，僅一年就新增了將近四萬(wàn)家儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)，遠(yuǎn)超前四年總和。時(shí)代造富的故事還在一遍又一遍地上演——有人嗅到紅利試圖借機(jī)騰飛，有人梭哈試圖咸魚(yú)翻生，有人高呼賽道“長(zhǎng)坡厚雪”，也有人警示“未來(lái)80%的儲(chǔ)能集成商將會(huì)倒下”。
在這條賽道上，前有動(dòng)力電池玩家入局儲(chǔ)能，成為當(dāng)前最當(dāng)仁不讓的主流梯隊(duì)。寧德時(shí)代、比亞迪、瑞浦蘭鈞、億緯鋰能、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、蜂巢能源等動(dòng)力電池紛紛加碼儲(chǔ)能電池。
而風(fēng)電、光伏企業(yè)又憑借渠道優(yōu)勢(shì)將儲(chǔ)能賽道視為己出，天合光能、晶科能源、阿特斯，以及遠(yuǎn)景、金風(fēng)、三一等均已躬身入局。
民營(yíng)化工、制造類(lèi)企業(yè)的大亨們更是不會(huì)錯(cuò)過(guò)提前布局全產(chǎn)業(yè)鏈的絕佳機(jī)會(huì)，盛虹集團(tuán)、青山集團(tuán)、寶豐集團(tuán)便是典型的代表。
協(xié)鑫集團(tuán)在儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的布局亦是延伸到了產(chǎn)業(yè)鏈上游，朱共山任憑其光儲(chǔ)充算一體化的戰(zhàn)略在儲(chǔ)能賽場(chǎng)起舞。坊間有觀點(diǎn)稱(chēng)，協(xié)鑫在其顆粒硅的生產(chǎn)過(guò)程中一種副產(chǎn)物可以成為物理法磷酸鐵鋰的制備的關(guān)鍵原材料。
在資本攢局下孵化的隱秘高手，也是儲(chǔ)能賽道上亮眼的存在。
當(dāng)湖北楚能新能源振臂高呼電芯售價(jià)“低至”不含稅每瓦時(shí)5毛的價(jià)格，大張旗鼓的出貨決心已經(jīng)顯露無(wú)疑。而背后托底的公司掌權(quán)人，正是從湖北宜昌當(dāng)?shù)刈叱龅母缓来旅鳌?/p>
成立于2019年的海辰儲(chǔ)能，在2022年底融資20億;不到1年后，再度拿到超45億元的創(chuàng)投資金。直到2023年年中，該公司的估值已經(jīng)預(yù)計(jì)超過(guò)200億。
“產(chǎn)能一期比一期大，投產(chǎn)速度越來(lái)越快。”這是外界對(duì)“儲(chǔ)能新貴”們印象頗深的細(xì)節(jié)。
今年5月，上市公司日播時(shí)尚發(fā)布重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告，擬通過(guò)資產(chǎn)置換和發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)錦源晟100%股權(quán)，并向特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。值得注意的是，隨著重組，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將發(fā)生變更，由服裝業(yè)務(wù)變更為新能源電池正極前驅(qū)體材料及上游關(guān)鍵礦產(chǎn)資源一體化的研究、開(kāi)發(fā)和制造業(yè)務(wù)。欲“借殼上市”的錦源晟又是另一類(lèi)代表，其背后的璞泰來(lái)、寧德時(shí)代等鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈玩家構(gòu)筑起豪門(mén)家室。
資本“攢局”的故事屢屢上演，多家企業(yè)也在今年來(lái)到了向投資人兌現(xiàn)預(yù)期的關(guān)鍵門(mén)檻。10月16日，欣旺達(dá)動(dòng)力獲得深圳證監(jiān)局上市輔導(dǎo)備案，正式啟動(dòng)A股IPO上市進(jìn)程。9月28日，雙登股份披露IPO招募書(shū)，募集資金總額達(dá)到15.75億元。擬上市的瑞浦蘭鈞在6月底二度遞表，但僵持在招股環(huán)節(jié)之前，而其招股書(shū)中依舊難掩流血傷口。
“我們于2022年錄得虧損凈額，主要因?yàn)槲覀?022年上半年的儲(chǔ)能電池產(chǎn)品虧本出售(抵銷(xiāo)了2022年下半年動(dòng)力電池產(chǎn)品及儲(chǔ)能電池產(chǎn)品銷(xiāo)售的部分毛利)以及我們產(chǎn)生多種經(jīng)營(yíng)開(kāi)支所致。”瑞浦蘭鈞在其更新的招股書(shū)中直言不諱地提出。
在資本烘托之下，激進(jìn)擴(kuò)張成為賽道上的重要策略。這也使得，今年國(guó)內(nèi)的電池企業(yè)遇到了階段性的產(chǎn)能利用率不高的挑戰(zhàn)。第三方研究機(jī)構(gòu)GGII的數(shù)據(jù)顯示，由于行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)積極，當(dāng)前國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池產(chǎn)能已超200GWh，整體產(chǎn)能利用率從2022年的87%下降到今年上半年的不足50%，其中戶(hù)儲(chǔ)電池產(chǎn)能利用率連三成都不到。
電芯規(guī)格博弈
除了賽道擁擠，電池技術(shù)迎來(lái)了快速的迭代期。
如今在大型儲(chǔ)能電站占主流的280Ah電芯最早由寧德時(shí)代在2020年推出市場(chǎng)。彼時(shí)，寧德時(shí)代為一家客車(chē)企業(yè)規(guī)劃了大尺寸的方形鋁殼電池的產(chǎn)線(xiàn)，卻因后者的需求緊縮，不得已將空余的產(chǎn)線(xiàn)改為用于量產(chǎn)儲(chǔ)能電芯。
這一無(wú)心插柳柳成蔭的故事成為了儲(chǔ)能大電芯時(shí)代的開(kāi)場(chǎng)曲。在2021年到2023年間，電池企業(yè)紛紛跟進(jìn)，陸續(xù)量產(chǎn)了那款規(guī)格為71173的280Ah方型鋁殼鋰電池。
2022年末，新能源配儲(chǔ)的浪潮下，為了趕上光伏并網(wǎng)潮，儲(chǔ)能電芯一度遭遇短缺。
現(xiàn)如今，280Ah電芯后時(shí)代的走向似乎已有共識(shí)，從4、5月份各地舉辦的光儲(chǔ)展上，儲(chǔ)能企業(yè)統(tǒng)統(tǒng)瞄準(zhǔn)了300Ah以上容量的大電芯就足以看出。
在同尺寸下，海辰儲(chǔ)能的320Ah的電芯、遠(yuǎn)景動(dòng)力315Ah的電芯以及瑞浦蘭鈞340Ah的產(chǎn)品成為佼佼者。
除了針對(duì)電芯容量是否統(tǒng)一的爭(zhēng)議話(huà)題，快速迭代的產(chǎn)品規(guī)格也給下游集成商帶來(lái)了不小的麻煩——多位從業(yè)者向記者道出了其中的苦衷，產(chǎn)品認(rèn)證需要周期，后期維修也受到影響。
另外，清華大學(xué)教授歐陽(yáng)明高還給出了一個(gè)震撼行業(yè)的觀點(diǎn)，電芯越大并非越好。最終，結(jié)合大電芯在工藝性能、安全性、裝配等方面考量，從4月到9月，不到半年的時(shí)間里，電芯的競(jìng)爭(zhēng)格局出現(xiàn)了微妙的變化。
一向高調(diào)以“研發(fā)一代占領(lǐng)一代量產(chǎn)一代”的海辰儲(chǔ)能在宣傳上，過(guò)去以其技術(shù)領(lǐng)先為優(yōu)勢(shì)的320Ah產(chǎn)品從主海報(bào)上退場(chǎng)，最新的海報(bào)上以314Ah電芯示人。
一家電芯廠(chǎng)的技術(shù)負(fù)責(zé)人告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，在他們看來(lái)，314Ah的電芯產(chǎn)品的原材料經(jīng)濟(jì)性更高，良率更能有所保證。而亦有電芯廠(chǎng)的企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴記者，他們生產(chǎn)的314Ah電芯與320Ah電芯雖然標(biāo)稱(chēng)不同，但是實(shí)質(zhì)上的產(chǎn)品類(lèi)似，314Ah的電芯也會(huì)有一定容量多余。
要知道，儲(chǔ)能集成柜目前并非標(biāo)準(zhǔn)品，用尺寸規(guī)格來(lái)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的做法并不罕見(jiàn)。
在光伏領(lǐng)域，就歷來(lái)有通過(guò)產(chǎn)品尺寸來(lái)籠絡(luò)生態(tài)圈以實(shí)現(xiàn)內(nèi)部規(guī)模效應(yīng)而排除競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的做法。不過(guò)，無(wú)論是組件尺寸還是矩形硅片的爭(zhēng)端在混沌狀態(tài)下往往會(huì)帶來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈中的高庫(kù)存。
儲(chǔ)能領(lǐng)域的情況有所不同。以工商業(yè)為例，當(dāng)前的工商業(yè)儲(chǔ)能柜還是一個(gè)非標(biāo)準(zhǔn)品。而電芯容量的差異均攤到度電成本，又將從毫厘放大到一個(gè)可觀的數(shù)量級(jí)，決定著客戶(hù)的收益。
這一點(diǎn)在以瑞浦蘭鈞為代表的電芯玩家手里體現(xiàn)得更為淋漓盡致，瑞浦蘭鈞320Ah“問(wèn)頂”儲(chǔ)能電池憑借實(shí)際容量大于335Ah、循環(huán)壽命超萬(wàn)次以上、能量效率達(dá)95%，在歐美市場(chǎng)成為香餑餑。在前不久拉斯維加斯舉辦的RE+展會(huì)上，瑞浦蘭鈞成功拿下問(wèn)頂320Ah電池供應(yīng)的兩筆儲(chǔ)能訂單，分別與兩家美國(guó)頭部?jī)?chǔ)能企業(yè)簽署了合計(jì)18.4GWh采購(gòu)項(xiàng)目協(xié)議，也開(kāi)啟了儲(chǔ)能大電芯時(shí)代的序幕。
未來(lái)已來(lái)
更引人注目的是，業(yè)內(nèi)此前預(yù)計(jì)的300Ah以上的電芯大規(guī)模實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)和應(yīng)用的節(jié)點(diǎn)或在2024年下半年。不過(guò)，這一進(jìn)度在市場(chǎng)趨勢(shì)下得到了加速，年初探討的儲(chǔ)能電芯的未來(lái)已然落地成為現(xiàn)實(shí)。
瑞浦蘭鈞320Ah問(wèn)頂儲(chǔ)能專(zhuān)用電芯將于10月開(kāi)始大規(guī)模量產(chǎn)，10月及12月將有兩條專(zhuān)用產(chǎn)線(xiàn)投產(chǎn)，年底320Ah問(wèn)頂儲(chǔ)能專(zhuān)用電芯產(chǎn)量將達(dá)到100萬(wàn)支/月，也是行業(yè)內(nèi)首家實(shí)現(xiàn)320Ah電芯大規(guī)模量產(chǎn)的企業(yè)。
據(jù)欣旺達(dá)在7月行業(yè)活動(dòng)上透露，其314Ah電芯已在頂級(jí)儲(chǔ)能客戶(hù)項(xiàng)目中批量應(yīng)用。蘭鈞新能源已于9月5日實(shí)現(xiàn)首批314Ah電芯量產(chǎn)下線(xiàn)。
8月23日，寧德時(shí)代官宣其5MWhEnerD系列液冷儲(chǔ)能預(yù)制艙系統(tǒng)率先成功實(shí)現(xiàn)了全球首套量產(chǎn)交付。EnerD系列產(chǎn)品采用了寧德時(shí)代新一代儲(chǔ)能專(zhuān)用314Ah電芯，配備寧德時(shí)代CTP液冷3.0高效成組技術(shù)，優(yōu)化電芯的成組結(jié)構(gòu)和導(dǎo)電連接結(jié)構(gòu)，同時(shí)在設(shè)計(jì)和制造過(guò)程采用更加模塊化和標(biāo)準(zhǔn)化的設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)20尺單艙電量從3.354MWh提升到了5.0MWh。欣旺達(dá)、正泰、陽(yáng)光電源等企業(yè)也發(fā)布同規(guī)格的5MWh的集裝箱柜。
另一邊廂，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力延伸方向，還有對(duì)電芯產(chǎn)品碳足跡的關(guān)注。
7月10日，歐洲理事會(huì)正式通過(guò)此前歐洲議會(huì)批準(zhǔn)的《新電池法》相關(guān)協(xié)議，根據(jù)新電池法的要求，自2024年7月起，動(dòng)力電池以及工業(yè)電池必須申報(bào)產(chǎn)品碳足跡，并在2027年7月達(dá)到相關(guān)碳足跡的限值要求。除了歐盟之外，包括日本、美國(guó)等國(guó)家都在給出明確且嚴(yán)苛的碳足跡、碳排放要求。
這也促使越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始關(guān)注電池的碳足跡問(wèn)題。遠(yuǎn)景動(dòng)力對(duì)外推出了全球首批“碳中和儲(chǔ)能電池”，加速新能源系統(tǒng)全生命周期的碳減排。遠(yuǎn)景動(dòng)力同時(shí)宣布，已經(jīng)于2022年年底實(shí)現(xiàn)全球業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)碳中和，2028年底實(shí)現(xiàn)全價(jià)值鏈碳中和。
9月26日，鵬輝能源青島儲(chǔ)能電池零碳制造基地正式開(kāi)工建設(shè)。整體規(guī)劃產(chǎn)能36GWh，其中，項(xiàng)目一期占地275畝，建設(shè)產(chǎn)能12GWh。
同一日，海辰儲(chǔ)能廈門(mén)工廠(chǎng)獲得PAS2060碳中和認(rèn)證證書(shū)，標(biāo)志著海辰儲(chǔ)能廈門(mén)產(chǎn)業(yè)園區(qū)在2022年已實(shí)現(xiàn)碳中和。該公司還宣稱(chēng)，為了有計(jì)劃地實(shí)現(xiàn)公司的“零碳”目標(biāo)，公司制定了可持續(xù)發(fā)展零碳戰(zhàn)略：2025年實(shí)現(xiàn)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)碳中和，2035年實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈碳中和。
這也意味著，碳足跡指標(biāo)，或?qū)⑹俏磥?lái)儲(chǔ)能電芯競(jìng)逐的又一關(guān)鍵領(lǐng)域。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 作 者丨費(fèi)心懿
評(píng)論