萬億級新型儲能市場加速崛起，2025年規(guī)模破萬億!
動態(tài)2023-11-24
新能源配儲能市場大爆發(fā)，政策之手推高賽道熱度，資本競相下場，一同推動了儲能產(chǎn)業(yè)規(guī)模高速增長。然而，儲能電站卻普遍面臨利用率低，收益低等問題，擴產(chǎn)大潮之下無序競爭、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重、價格戰(zhàn)愈演愈烈，行業(yè)風(fēng)險持續(xù)加劇。
作為新型電力系統(tǒng)重要的調(diào)節(jié)性資源，新型儲能是構(gòu)建源-網(wǎng)-荷-儲協(xié)調(diào)互動生態(tài)的重要支撐。11月9日，在福建寧德舉辦的2023世界儲能大會上，中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會發(fā)布的《新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告(2023)》(以下簡稱《報告》)顯示，2023年1-6月，我國新型儲能新增投運裝機規(guī)模約863萬千瓦/1772萬千瓦時，相當(dāng)于此前歷年累計裝機規(guī)模總和。
“隨著可再生能源裝機規(guī)?？焖僭鲩L，電力系統(tǒng)對各類調(diào)節(jié)性電源需求迅速增長，新型儲能項目加速落地，裝機規(guī)模持續(xù)快速提升。”中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會副秘書長兼副主任委員陳永翀表示。
磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)快速下降
新型儲能是指除抽水蓄能外，以輸出電力為主要形式的儲能。主要包括鋰電儲能、壓縮空氣儲能、液流電池、鈉離子電池和氫儲能等技術(shù)路線。據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能分會預(yù)計，到2025年新型儲能的產(chǎn)業(yè)規(guī)?；蛲黄迫f億元大關(guān)。
工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)發(fā)展中心副主任劉法旺介紹，當(dāng)前，儲能技術(shù)路線百花齊放，新型儲能累計裝機快速增長，電化學(xué)儲能發(fā)展一枝獨秀。數(shù)據(jù)顯示，新型儲能累計裝機占比由2020年的10.7%增加至2022年的22.9%。其中，電化學(xué)儲能在裝機規(guī)模、增長速率等方面遠高于其他新型儲能技術(shù)。我國鋰離子電池儲能技術(shù)達到國際領(lǐng)先水平，自商業(yè)化以來，能量密度提高了近四倍，循環(huán)壽命提高了十倍以上;全釩液流電池產(chǎn)業(yè)鏈初步形成;鈉離子電池儲能技術(shù)進入工程化示范階段。
應(yīng)用場景多點開花，電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)占據(jù)主導(dǎo)地位，工商業(yè)儲能發(fā)展?jié)摿薮?。儲能在電源?cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)應(yīng)用占比分別為49%、43%、8%。
“截至2023年9月底，全國已建成投運新型儲能項目累計裝機規(guī)模達2123萬千瓦。新能源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)儲能是新型儲能建設(shè)的重點，累計裝機占比約為92%。”陳永翀說。
在新型儲能的類型上，由于國內(nèi)市場磷酸鐵鋰電池儲能具有建設(shè)成本低、建設(shè)周期短、布局靈活、設(shè)備性能好、運維便利等優(yōu)勢，主導(dǎo)優(yōu)勢持續(xù)擴大。截至2023年9月，磷酸鐵鋰電池儲能在新型儲能裝機占比高達97.2%。除磷酸鐵鋰電池外，飛輪、壓縮空氣、液流電池儲能技術(shù)發(fā)展較快，成為備受關(guān)注的新型儲能類型。
2023年以來，隨著儲能電池等設(shè)備價格快速下跌，磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)和EPC價格持續(xù)快速下跌。截至2023年10月，以主流的280Ah大容量電芯為例，廠家報價在0.47-0.6元/Wh左右，相比年初電芯價格0.73-0.85元/Wh，下跌幅度約30%。截至2023年10月，1h、2h、4h時長儲能系統(tǒng)設(shè)備均價為1.12元/Wh、0.9元/Wh和0.85元/Wh，相比年初價格下降幅度超過30%。行業(yè)充分競爭，為更好地解決商業(yè)化應(yīng)用盈利問題奠定了基礎(chǔ)。
不少行業(yè)問題依然凸顯
從試點示范到規(guī)?；逃?，新型儲能正迎來發(fā)展的黃金期。然而，道阻且長。根據(jù)《報告》，不少行業(yè)問題依然凸顯。
首先，體現(xiàn)在新能源側(cè)電網(wǎng)側(cè)儲能市場機制和盈利機制仍不健全，成本疏導(dǎo)困難，儲能系統(tǒng)利用率不高，儲能投資方收益水平整體偏低。
以電網(wǎng)側(cè)共享儲能為例，容量租賃和電力市場收益(電力現(xiàn)貨市場或輔助服務(wù)市場)是主要收益。容量租賃率和租賃價格偏低，容量租賃費僅為0.09元-0.15元/Wh.a左右，部分項目租賃率不到10%;現(xiàn)貨市場或輔助服務(wù)市場收益水平偏低，山東某100MW/200MWh共享儲能電站今年來在電力現(xiàn)貨市場月均收益大概150萬元。
“市場對儲能電站經(jīng)營的風(fēng)險認識不足，大家都覺得新能源裝機量很大，比例很高，接下來儲能是風(fēng)口，所以開始一窩蜂去了。到了之后就會發(fā)現(xiàn)盈利存在問題。”興業(yè)銀行(601166.SH)首席經(jīng)濟學(xué)家魯政委分析，“新型儲能真實使用成本仍然偏高，如果按充放電次數(shù)150次來算，平均用電成本在5-6角錢。我們需要讓新能源儲能設(shè)備成本下降，才能變得更有經(jīng)濟性。”
中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟常務(wù)副理事長、中國能源研究會儲能專委會秘書長兼副主任委員俞振華則認為，“當(dāng)前儲能的商業(yè)模式相對比較簡單，因為這一輪還是嚴重依賴風(fēng)電光伏強配的政策，推動了儲能發(fā)展。風(fēng)電光伏成本的下降，為儲能行業(yè)帶來了紅利。接下來隨著應(yīng)用場景的復(fù)雜，混合儲能將是未來發(fā)展趨勢。”
行業(yè)競爭加劇，產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能過剩、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重等問題突出，部分儲能企業(yè)出現(xiàn)停產(chǎn)、減產(chǎn)、大規(guī)模裁人等現(xiàn)象。
《報告》建議，應(yīng)冷靜長遠開展儲能產(chǎn)業(yè)布局。切勿蜂擁而入，又一哄而散。新型儲能的商業(yè)模式和運行方式正在發(fā)生深刻變化，建設(shè)運營單位應(yīng)在變化的電力市場中擁抱變化，加深對電力市場的理解，通過提供多元化的服務(wù)獲取合理收益。與此同時，因地制宜開展儲能規(guī)劃布局。市場化是新型儲能長序發(fā)展的出路，建議結(jié)合近遠期開展系統(tǒng)級仿真計算確定需求，通過精細化的布局設(shè)計，根據(jù)電網(wǎng)需求確定關(guān)鍵節(jié)點新型儲能布局地點和規(guī)模，同時加強調(diào)度方式和電力市場設(shè)計，提升新型儲能的利用水平。
而在魯政委看來，儲能設(shè)備成本下降再下降，儲能電池產(chǎn)量迅速上升，在未來甚至即將出現(xiàn)過剩的風(fēng)險，或許是一件好事。“只要有過剩的風(fēng)險，才會促使生產(chǎn)廠家進一步降低生產(chǎn)成本，這樣反過來使得能夠更快地進入經(jīng)濟性的商用。”魯政委說。
新型儲能企業(yè)數(shù)量持續(xù)攀升
在政策引導(dǎo)和市場需求雙重驅(qū)動下，企業(yè)積極涌入賽道，儲能產(chǎn)業(yè)投資火熱，新型儲能企業(yè)數(shù)量快速攀升。
據(jù)中電聯(lián)和畢馬威統(tǒng)計，僅2022年成立了3.8萬家儲能相關(guān)企業(yè)，是2021年的5.8倍。從地域分布來看，廣東、江蘇產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)明顯，2022年新成立的儲能相關(guān)產(chǎn)業(yè)分別為4044家、3225家，居全國前兩位。
新型儲能成為資本市場新熱點。2022年，新型儲能行業(yè)全年融資交易249筆，融資規(guī)模為494億元，融資金額是2019年的16倍。2022年新型儲能行業(yè)A輪和B輪融資金額325億元。從區(qū)域看，2022年廣東省儲能行業(yè)融資數(shù)量67筆，融資金額135億元，融資數(shù)量和金額上均超過其他省份。
天眼查數(shù)據(jù)顯示，2023年4月1日-10月20日，與新型儲能相關(guān)的企業(yè)新增注冊39836家，超過了2022年的3.6萬多家。
近期，上海電氣(601727.SH)旗下儲能項目上海電氣儲能科技有限公司，宣布完成總規(guī)模4億元的A輪融資，融資資金將主要用于液流電池吉林百兆瓦級項目的建設(shè)、供應(yīng)鏈布局、新產(chǎn)品研發(fā)以及產(chǎn)能的擴充。
長時儲能解決方案提供商博睿鼎能近日也完成了數(shù)千萬元天使輪融資。據(jù)悉，本輪融資資金將主要用于壓縮二氧化碳儲能中試驗證與示范。
《報告》提醒，部分上市公司利潤下降，行業(yè)內(nèi)卷嚴重，應(yīng)警惕洗牌危機。(記者余娜)
轉(zhuǎn)自：中國工業(yè)報
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