由于工商業(yè)飛速發(fā)展、城鎮(zhèn)化率快速提高和居民生活水平提高，我國電力負荷持續(xù)增長，疊加近些年極端天氣帶來的缺水缺電，電力安全供應壓力極大，而需求側管理是緩解電力供需緊張的有效措施，用戶側需求響應已成為我國電力系統(tǒng)發(fā)展的確定性方向。其中工商業(yè)儲能作為參與需求響應的重要部分，將隨著政策端給予更大支持、收益端參與市場而更具經(jīng)濟性、競爭力和發(fā)展動力。
當前，我國工商業(yè)儲能市場處于剛起步階段，已受到各路資本的熱捧，吸引了包括家電、能源、消費電子、環(huán)保、鋰電、光伏等在內(nèi)多個領域企業(yè)跨界入局，本文將從工商業(yè)儲能基本介紹、國內(nèi)工商儲發(fā)展現(xiàn)狀、海外工商儲(美國、歐洲)發(fā)展等方面簡要敘述。
瘋狂工商業(yè)儲能要點介紹
主要應用場景：分為三類，即單配置儲能、光儲一體、微電網(wǎng)等。對于工廠、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、充電站、商業(yè)樓宇、數(shù)據(jù)中心等來說，分布式儲能是剛需。
商業(yè)模式：4種，分別是自建、合同能源管理、融資租賃+合同能源管理、純租賃，目前以合同能源管理模式為主。
產(chǎn)品形態(tài)：以模塊化設計為主，有標準柜式和集裝箱式兩種形態(tài)。
盈利渠道：當前以峰谷價差套利為主。
行業(yè)特征：下游客戶分散，獲客渠道是布局關鍵。另外，產(chǎn)品、運營、安全性也是重要軟實力。
國內(nèi)工商儲：收入端多重利好，成本壓力進入下行通道國內(nèi)工商儲經(jīng)濟性凸顯，今年開啟加速發(fā)展。隨峰谷價差持續(xù)拉大、補貼政策逐步健全，蘇魯浙粵率先迸發(fā)，全國多地已具備可觀經(jīng)濟性。長期來看，電力市場化、虛擬電廠為工商儲發(fā)展帶來可持續(xù)性支撐。產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)：工商儲電池產(chǎn)線可與大儲相互切換，電池廠加速布局儲能電芯，大容量電芯正成為競爭核心。儲能一體機趨勢明確，各逆變器廠商(大儲、戶儲、微逆等)加速推出新品入局工商儲，新市場新產(chǎn)品需完成新認證，當前處于產(chǎn)品準備和認證階段，2024年將迎來大規(guī)模放量。同時市場更多依賴開發(fā)商驅(qū)動，目前集成、開發(fā)、運營角色重疊，需求由開發(fā)企業(yè)推動，各家渠道不一，共同推動工商儲快速發(fā)展。
圖：主要盈利模式收入端：
(1)電力供需緊平衡有望帶來持續(xù)政策利好和收益提升。據(jù)中電聯(lián)預測，今年部分地區(qū)迎峰度夏期間電力供需預計緊平衡，同時廣東、浙江等省份現(xiàn)貨進入結算試運行階段，這些地區(qū)的電價預計處于高位，相應夏季峰谷價差也預計較大。同時，第三輪輸配電價改革輸配電價改革健全用電側的激勵機制，工商業(yè)用戶節(jié)能降本動力強。另外，2023年5月19日，國家發(fā)改委發(fā)布需求相應支持政策，工商業(yè)儲能商業(yè)模式有望進一步完善。
(2)優(yōu)化時段劃分：多省份延長尖、峰時間，促使儲能可以做到2充2放。隨光伏發(fā)電供大于求，中午執(zhí)行谷段電價或成為趨勢，2充2放從原來的1次峰/谷+1次峰/平轉(zhuǎn)變?yōu)?次峰/谷，儲能收益進一步提升，目前已經(jīng)有10省份中午執(zhí)行谷段電價。
經(jīng)濟性分析：我們以容量1MWh、循環(huán)次數(shù)為6000次的儲能系統(tǒng)，浙江的峰谷電價為例，假設年運行天數(shù)為300天，單位投資為1.58元/Wh，充放電深度為90%，充、放電效率均為92%，考慮業(yè)主完全自建模式，不考慮資金成本，2充2放下(實際充放電次數(shù)假設為1.5)，計算得IRR為22%，投資回收期為4.5年，儲能LCOS為0.49元/kWh。1充1放下，計算得IRR為8.86%，投資回收期為13年，儲能LCOS為0.72元/kWh。
市場空間：假設2022-2025年工商業(yè)儲能系統(tǒng)價格按1.4元/Wh、1.3元/Wh、1.2元/Wh、1.2元/Wh來計算，則2025年工商業(yè)儲能市場空間有望達到252億元，對應2022-2025年3年CAGR為108%。
競爭格局：市場方興未艾，需求巨大但競爭格局尚未全面打開，國內(nèi)市場將呈現(xiàn)區(qū)域性競爭態(tài)勢。
海外工商儲：分布式資源并網(wǎng)消納的重要支撐美國現(xiàn)狀：表前市場主導需求，工商業(yè)儲能裝機增長。2022年美國大儲、工商業(yè)儲能、戶儲裝機功率占比分別為84%/4%/12%，同比增長35%/43%/47%。美國工商業(yè)電價較居民電價低，因此表后儲能市場中，工商業(yè)儲能經(jīng)濟性不如戶儲，需求不如表前和戶用儲能。
圖：2023年美國能源平準化成本(單位：美元/MWh)據(jù)WoodMackenzie數(shù)據(jù)，2023年美國預計大儲和工商業(yè)儲能裝機將增長一倍以上，戶儲裝機將增長約43%。預計2023年美國工商業(yè)儲能增長 將超過戶儲。
美國驅(qū)動力：工商業(yè)儲能經(jīng)濟性顯現(xiàn)，獲利模式多
(1)政策邊際變化：IRA新版細則出臺后，明確了本土制造的計算方法和分類，美國工商業(yè)儲能項目落地有望加快。
(2)美國工商業(yè)儲能主要以分布式光伏配儲為主，收益來源有峰谷價差收益、“自發(fā)自用，余電上網(wǎng)”收益等等，在ITC最高70%的補貼下部分光儲項目已經(jīng)具有一定經(jīng)濟性。
(3)美國電力市場化程度高，工商業(yè)儲能獲利模式更多。美國工商業(yè)儲能主要以分布式光伏配儲為主，收益來源有峰谷價差收益、“自發(fā)自用，余電上網(wǎng)”收益等等。
美國裝機預測：據(jù)WoodMackenzie數(shù)據(jù)，2023年美國預計大儲和工商業(yè)儲能裝機將增長一倍以上，戶儲裝機將增長約43%。
歐洲現(xiàn)狀：主要以戶儲、大儲為主，2022年戶儲、大儲、工商業(yè)儲能新增裝機占比分別為48%、46%、6%。據(jù)EASE/Delat-EE數(shù)據(jù)，2022年戶儲、 大儲、工商業(yè)儲能新增裝機分別為3.98GWh、3.86GWh、0.5GWh。
圖：歐洲電力市場結構示意圖歐洲驅(qū)動力：(1)儲能是分布式資源接入的剛需。歐洲分布式光伏裝機占比較高，增長迅速，但其出力具有隨機性、間接性、波動性，因此影響電網(wǎng)安全穩(wěn)定地運行，且歐洲主要以分布式光伏為主。另外，充電樁的推廣會使得配電網(wǎng)的負荷雪上加霜，儲能可提高電網(wǎng)的穩(wěn)定性和可靠性。
(2)電力市場化程度高，完善的市場機制為工商業(yè)用戶配置儲能提供合理收益。(3)政策端高額補貼增強工商業(yè)用戶配儲意愿。
圖：歐洲部分國家和地區(qū)工商業(yè)儲能補貼政策
來源：綠電來
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