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市場(chǎng)探路:2024儲(chǔ)能行業(yè)趨勢(shì)洞察

集邦新能源研究發(fā)布時(shí)間:2024-03-07 09:05:08

  邁至2024年,新的一輪周期正式進(jìn)入軌道,儲(chǔ)能行業(yè)里的各種攻勢(shì)已陸續(xù)鋪開(kāi)。

  回顧2023年,一度困擾行業(yè)發(fā)展高價(jià)原材料問(wèn)題大幅緩解。去年初以來(lái),動(dòng)力電池需求增速放緩,疊加近兩年鋰電全產(chǎn)業(yè)鏈的大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)集中投放,各環(huán)節(jié)材料價(jià)格出現(xiàn)大幅下降。

  供給過(guò)剩是2023年碳酸鋰價(jià)格全年下跌的基礎(chǔ)。2023年,上游碳酸鋰價(jià)格下跌超80%,下游電芯價(jià)格下跌超50%,電池降本進(jìn)一步提升了新能源車、儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性,加速行業(yè)滲透率繼續(xù)提升。2月下旬,碳酸鋰一改此前跌勢(shì),價(jià)格漲幅逐漸擴(kuò)大,較2月中的價(jià)格增長(zhǎng)近30%。



圖:鋰電產(chǎn)業(yè)鏈供需驅(qū)動(dòng)力分析

  隨著儲(chǔ)能項(xiàng)目投資熱潮褪去,2024年,儲(chǔ)能需求到底如何?

  本文將從需求及供給端兩個(gè)維度分析,重點(diǎn)關(guān)注新周期下行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)及儲(chǔ)能技術(shù)變革。

  需求端:儲(chǔ)能需求旺盛,出海加速落地

  從市場(chǎng)規(guī)??偭縼?lái)看,由新能源市場(chǎng)帶來(lái)的進(jìn)一步需求仍保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。展望2024年,全球裝機(jī)需求依然旺盛。全球的儲(chǔ)能需求主要分布在中國(guó)、北美、歐洲以及新興市場(chǎng)。


圖:2024年全球新增儲(chǔ)能裝機(jī)預(yù)測(cè)

  展望2024年,TrendForce集邦咨詢預(yù)計(jì),24年全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)有望達(dá)71GW/167GWh,同比增長(zhǎng)36%/43%,保持高增。

  在政策端,各國(guó)已加速能源轉(zhuǎn)型步伐,國(guó)家層面的儲(chǔ)能配套利好政策將持續(xù)指引儲(chǔ)能裝機(jī)呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。此外,當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈原材料端價(jià)格回落、各環(huán)節(jié)產(chǎn)能加速釋放,儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)下行明顯,也將進(jìn)一步提升儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性,推動(dòng)裝機(jī)需求增長(zhǎng)。政策推動(dòng)疊加成本下降將進(jìn)一步推動(dòng)儲(chǔ)能步入實(shí)質(zhì)性成長(zhǎng)期。隨著上游材料價(jià)格調(diào)整結(jié)束及去庫(kù)進(jìn)入尾聲,有望迎來(lái)儲(chǔ)能產(chǎn)品的快速出貨。

  此外,從“出海熱”來(lái)看,出海業(yè)務(wù)已成為眾多儲(chǔ)能企業(yè)的重要增長(zhǎng)戰(zhàn)略,海外建廠也漸成趨勢(shì)。

  不少儲(chǔ)能企業(yè)海外鋰電產(chǎn)能建設(shè)加速,隨著供應(yīng)鏈安全、抵御貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)能力增加,企業(yè)的海外產(chǎn)能將與客戶形成更強(qiáng)粘性,一定程度上可以提升遠(yuǎn)期市場(chǎng)需求。

  目前,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出供需錯(cuò)配的局面,隨著海外新能源市場(chǎng)加速滲透并推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈本地化,海外儲(chǔ)能業(yè)務(wù)仍有較大的發(fā)展?jié)摿?。在?dāng)前上游原材料成本下行、儲(chǔ)能需求增長(zhǎng)的趨勢(shì)下,儲(chǔ)能企業(yè)海外訂單有望不斷增長(zhǎng)。

  供給端:圍繞降本提效,新技術(shù)不斷涌現(xiàn)

  當(dāng)前,電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)路線多點(diǎn)開(kāi)花,商業(yè)化進(jìn)展加快。低成本與長(zhǎng)壽命是儲(chǔ)能電池追求的技術(shù)方向。相較于動(dòng)力電池的消費(fèi)者更關(guān)注體驗(yàn)感,儲(chǔ)能電池的客戶端更加關(guān)注投資回報(bào)率、回本周期、度電成本、初始投資成本等。因此,追求低成本以及長(zhǎng)壽命成為磷酸鐵鋰電池技術(shù)發(fā)展的主要方向。

  鋰電池新技術(shù)層出不窮,在降本、提升能量密度、安全性方面已經(jīng)凸顯效果,在行業(yè)供給大于需求背景下,新技術(shù)帶來(lái)材料端價(jià)值量提升,促進(jìn)降本增效,提升經(jīng)濟(jì)性。

  鋰電池來(lái)看,雖然儲(chǔ)能電芯和動(dòng)力電芯所追求的工藝和產(chǎn)品目標(biāo)有所不同,但在材料體系,生產(chǎn)設(shè)備等相一致。鋰電池經(jīng)過(guò)幾十年發(fā)展,技術(shù)成熟度高,產(chǎn)業(yè)鏈配套完善,市場(chǎng)規(guī)?;?yīng)明顯。同時(shí),磷酸鐵鋰電池循環(huán)壽命長(zhǎng),成本較低,安全性高,滿足不同應(yīng)用場(chǎng)景下的儲(chǔ)能需求,占據(jù)主流,專用的儲(chǔ)能電池也早已應(yīng)運(yùn)而生。

  鈉電池方面,由于其基本原理與鋰電一致,產(chǎn)線共用,鈉資源豐富具有材料成本優(yōu)勢(shì)。鈉離子電池商業(yè)化進(jìn)展加速,2023年也成為量產(chǎn)元年,隨著性能的優(yōu)化升級(jí)以及產(chǎn)業(yè)鏈成熟,有望迎來(lái)快速發(fā)展。

  自2021年7月寧德時(shí)代發(fā)布第一代鈉離子電池以來(lái),鈉電商業(yè)化進(jìn)程加速,2023年,鈉電池宣布首發(fā)車型,與客戶推進(jìn)落地中。

  2022年10月27日,傳藝科技鈉電中試線順利投產(chǎn),2023年3月一期4.5GWh量產(chǎn)線順利投產(chǎn),同時(shí)配套了3萬(wàn)噸/每年正極材料、4萬(wàn)噸/每年負(fù)極材料以及15萬(wàn)噸電解液,構(gòu)建一體化產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。

  2022年11月29日,中科海鈉(阜陽(yáng))全球首條GWh級(jí)鈉離子電池產(chǎn)線生產(chǎn)出產(chǎn)品下線,預(yù)計(jì)23年擴(kuò)產(chǎn)至3GWh-5GWh,并有望完成100MW級(jí)鈉離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)推行使用。

  除此之外,中國(guó)能建安徽院中標(biāo)三峽能源安徽阜陽(yáng)儲(chǔ)能系統(tǒng)EPC工程,該項(xiàng)目目前是國(guó)內(nèi)最大的鈉離子儲(chǔ)能電池項(xiàng)目,含有270MW/540MWh磷酸鐵鋰電池和30MW/60MWh鈉離子電池,已于2023年6月28日全部投運(yùn)。

  供需兩旺,鈉離子電池商業(yè)化進(jìn)程迎來(lái)拐點(diǎn)。

  釩電池方面,電解液是水溶液,安全性高,循環(huán)壽命優(yōu)異。全釩液流電池的輸出功率和儲(chǔ)能容量可以相互獨(dú)立,儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)越長(zhǎng),單度電分?jǐn)偝杀緦⒋蠓冉档?,價(jià)格越便宜,非常適合大規(guī)模長(zhǎng)時(shí)間儲(chǔ)能,經(jīng)濟(jì)效益明顯,有望充分受益長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能的發(fā)展。

  隨著新能源占比不斷提升,新型電力系統(tǒng)逐步迭代進(jìn)化傳統(tǒng)電網(wǎng)結(jié)構(gòu),儲(chǔ)能需求將長(zhǎng)期快速增長(zhǎng)。儲(chǔ)能市場(chǎng)技術(shù)路徑多樣,但適用范圍及優(yōu)勢(shì)各自不同,鋰電池仍是電化學(xué)儲(chǔ)能主流技術(shù),適合中短時(shí)電網(wǎng)儲(chǔ)能及家庭儲(chǔ)能,同時(shí)電網(wǎng)長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能需求蓄勢(shì)而發(fā),釩液流、重力、空氣壓縮等長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能路線2024年有望成為快速發(fā)展元年。

  對(duì)于2024年的儲(chǔ)能需求,業(yè)內(nèi)并未有相對(duì)一致的口徑,綜合考慮到產(chǎn)業(yè)發(fā)展的底層邏輯與當(dāng)前的市場(chǎng)表現(xiàn),預(yù)計(jì)2024年行業(yè)增速將環(huán)比逐步放緩,市場(chǎng)逐步恢復(fù)理性。

  來(lái)源:集邦儲(chǔ)能整理


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