新型儲能全面提速爆發(fā)!儲能關(guān)鍵新興賽道，布局龍頭梳理

　　全球能源革命風(fēng)起云涌，儲能市場日新月異。當(dāng)前，新型儲能技術(shù)嶄露頭角，成為市場發(fā)展的新引擎。這一趨勢預(yù)示著能源領(lǐng)域的未來方向，充滿無限機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

　　新型儲能在構(gòu)建以新能源為核心的新型電力系統(tǒng)中至關(guān)重要。2024年“發(fā)展新型儲能”的概念首次被納入政府工作報告，這標(biāo)志著新型儲能技術(shù)已正式獲得國家層面的認(rèn)可和支持。目前多種新型儲能技術(shù)已在全國各地得到實際應(yīng)用，展現(xiàn)出廣闊的發(fā)展前景。

　　據(jù)統(tǒng)計，截至2023年底，我國新型儲能項目的累計裝機(jī)容量已達(dá)到3139萬千瓦，這相當(dāng)于1.4個三峽水電站的裝機(jī)容量總和，足以滿足2000萬戶居民的電力需求。

　　2024年新型儲能的增長勢頭延續(xù)，僅在今年的前三個月，我國新型儲能的裝機(jī)容量就新增了9.9GWh，同比增長率高達(dá)65%。在國內(nèi)某些地區(qū)項目備案數(shù)量同比增長超過了5倍。

　　【新型儲能行業(yè)概覽】

　　新型儲能是指除抽水蓄能之外，以電力輸出為主要服務(wù)形式的儲能技術(shù)。

　　在電力系統(tǒng)中隨著對調(diào)節(jié)能力需求的持續(xù)增強(qiáng)以及新能源開發(fā)與消納規(guī)模的擴(kuò)大，抽水蓄能技術(shù)在滿足調(diào)峰調(diào)頻需求方面日漸力不從心，新型儲能的優(yōu)勢日益顯現(xiàn)。

　　新型儲能分類：

　　新型儲能建設(shè)周期短、選址更為靈活并具有出色的調(diào)節(jié)能力，與新能源的開發(fā)與消納更加契合。

　　新型儲能技術(shù)以其配置靈活性和快速響應(yīng)的特點，更能夠適應(yīng)并支持新能源的儲能與消納。

　　此外，新型儲能技術(shù)的應(yīng)用場景多樣化，在電力系統(tǒng)的源頭(源)、傳輸網(wǎng)絡(luò)(網(wǎng))以及負(fù)荷端(荷)都發(fā)揮著支撐作用。

　　【儲能產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂怼?/p>

　　從儲能產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，上游主要集中在材料和設(shè)備的供應(yīng)環(huán)節(jié)，包括電池關(guān)鍵材料，如正極材料、負(fù)極材料、電解液和隔膜等，以及電池生產(chǎn)設(shè)備;中游環(huán)節(jié)聚焦在儲能系統(tǒng)的構(gòu)建如系統(tǒng)設(shè)計、集成、建造和安裝等;下游是儲能技術(shù)的應(yīng)用端，主要為電力系統(tǒng)的儲能需求和備用電源等在電力系統(tǒng)中，儲能技術(shù)的核心應(yīng)用場景包括發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)，在通信基站、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域也作為備用電源發(fā)揮重要作用。

　　【儲能競爭格局和龍頭梳理】

　　我國儲能產(chǎn)業(yè)鏈的集群效應(yīng)十分顯著，市場規(guī)模穩(wěn)居全球前列。據(jù)CNESA數(shù)據(jù)顯示，中國在全球電力系統(tǒng)新型儲能項目的累計裝機(jī)規(guī)模排名中位居第二，僅次于美國。近年來隨著儲能行業(yè)的熱度不斷升溫，新成立的儲能相關(guān)企業(yè)數(shù)量激增至約4萬家。

　　從新型儲能技術(shù)路線來看，當(dāng)前以電化學(xué)儲能為代表，鋰電池儲能技術(shù)的發(fā)展最為迅速。鋰電池儲能已經(jīng)處于技術(shù)成熟的關(guān)鍵階段，隨著下游需求的不斷釋放，中游設(shè)備環(huán)節(jié)的企業(yè)都將受益于儲能裝機(jī)量的增加。

　　在鋰電池儲能領(lǐng)域，電芯環(huán)節(jié)有寧德時代、億緯鋰能等龍頭;變流器PCS環(huán)節(jié)也有陽光電源等企業(yè)參與。此外，儲能電站溫控環(huán)節(jié)的主要廠商包括英維克、申菱環(huán)境、高瀾股份、同飛股份和松芝股份等。

　　在電池管理系統(tǒng)BMS方面，目前市場上的主要參與者包括整車廠商、電池廠商以及專業(yè)的第三方BMS廠商。

　　隨著獨立儲能盈利模式的逐漸清晰，獨立儲能電站運營這一新型業(yè)務(wù)模式也應(yīng)運而生。目前市場上的參與者主要包括電網(wǎng)下屬企業(yè)、電力運營商以及儲能中游設(shè)備商等。相關(guān)布局的廠商包括南網(wǎng)儲能、南網(wǎng)科技、三峽能源、林洋能源、萬里揚以及寶光股份等。

　　當(dāng)前全球儲能市場的蓬勃發(fā)展，得益于新型儲能技術(shù)的迅猛增長。在“雙碳”戰(zhàn)略的積極推動下，國家和地方政府相繼出臺政策，有力推動儲能市場規(guī)模化發(fā)展和全面升級，新型儲能市場將迎來高速發(fā)展的黃金時期。