很難想象，戶外運(yùn)動(dòng)在全球風(fēng)靡多年，但市場(chǎng)仍有一個(gè)巨大的品類“空白”：戶外便攜式移動(dòng)電源。更讓人意外的是，是中國(guó)出海企業(yè)率先發(fā)現(xiàn)了這個(gè)市場(chǎng)“空白”，并推出了全球首款鋰電池儲(chǔ)能產(chǎn)品。
2012年，華寶新能(301327.SZ)旗下專注于出海的品牌JACKERY誕生。2016年，JACKERY首款鋰電池便攜式儲(chǔ)能面世，面向戶外運(yùn)動(dòng)愛好者。伴隨著戶外風(fēng)潮的興起，JACKERY借助亞馬遜等線上平臺(tái)，迅速占領(lǐng)國(guó)外市場(chǎng)，目前全球銷量已近500萬(wàn)臺(tái)，成為行業(yè)中的領(lǐng)先者。
根據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，全球便攜式儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模由2017年的1.2億元快速提升至2021年的111.2億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)210.3%。四年就創(chuàng)造了一個(gè)百億元級(jí)的市場(chǎng)。
風(fēng)口上，競(jìng)爭(zhēng)者爭(zhēng)相涌入，正浩創(chuàng)新科技、德蘭明海、Goal Zero、安克創(chuàng)新(300866.SZ)，甚至小米、華為等也擠入賽道。在全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和消費(fèi)升級(jí)的大背景下，便攜式儲(chǔ)能行業(yè)蓬勃發(fā)展。
加上戶外風(fēng)潮的興起，這個(gè)市場(chǎng)還有很大的增長(zhǎng)空間，不過，這個(gè)行業(yè)的頭號(hào)玩家已經(jīng)前瞻性地尋找第二增長(zhǎng)曲線，將目光轉(zhuǎn)向了家庭儲(chǔ)能。
“華寶新能下一步希望開拓的是家庭儲(chǔ)能場(chǎng)景。”華寶新能美洲事業(yè)部副總賀楚琪告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者。
戶外儲(chǔ)能市場(chǎng)居然有“空白”
戶外的風(fēng)吹向國(guó)內(nèi)之前已經(jīng)在國(guó)外風(fēng)靡多時(shí)。根據(jù)《2024全球戶外用品市場(chǎng)洞察報(bào)告》，2023年全球戶外用品市場(chǎng)總估值高達(dá)702.2億美元，預(yù)計(jì)到2032年將突破1291億美元。
其中，除了戶外鞋服之外，有一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，那就是便攜式儲(chǔ)能。便攜式儲(chǔ)能，也叫作“戶外儲(chǔ)能”，可以支持手機(jī)、筆記本電腦，甚至電磁爐等大功率電器在戶外充電，廣泛應(yīng)用于房車露營(yíng)、戶外釣魚、自駕、家庭應(yīng)急等場(chǎng)景。
說戶外儲(chǔ)能市場(chǎng)存在“空白”，不是說沒有可用的儲(chǔ)能產(chǎn)品，而是這些產(chǎn)品不是專門針對(duì)戶外這個(gè)場(chǎng)景開發(fā)的。“過去的便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)品用的是鉛酸(電池)，相對(duì)比較重，戶外本身強(qiáng)調(diào)輕、強(qiáng)調(diào)便攜，過于笨重的產(chǎn)品，消費(fèi)者不愿意攜帶出去。”賀楚琪告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者。不僅僅是體積大，過去使用的傳統(tǒng)燃油發(fā)電機(jī)也會(huì)有噪音和環(huán)境污染。這樣不太好的體驗(yàn)讓JACKERY抓到了機(jī)會(huì)。
在2012年成立之初，JACKERY原本是以做手機(jī)的背夾電池產(chǎn)品為主，在發(fā)現(xiàn)戶外儲(chǔ)能這個(gè)巨大的市場(chǎng)“空白”之后，JACKERY迅速轉(zhuǎn)向了戶外儲(chǔ)能市場(chǎng)，并選擇鋰電池代替原本的鉛酸電池，降低產(chǎn)品的體積、重量，并降低了發(fā)電中的噪音和污染。
2016年，JACKERY首款鋰電池便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)品上市就得到了很好的增長(zhǎng)。在深入研究戶外群體的儲(chǔ)能需求后，JACKERY發(fā)現(xiàn)還有一款產(chǎn)品可以革新，那就是太陽(yáng)能板。
“過去的太陽(yáng)能板帶玻璃框架或者硬鐵架，必須安裝在房車頂或者屋頂，所以我們就打造了折疊式的磁吸太陽(yáng)能板。也是為了戶外使用時(shí)更便攜。如果在戶外使用沒有太陽(yáng)也別擔(dān)心，當(dāng)?shù)氐墓贩浅０l(fā)達(dá)，開車去最近的加油站，能夠快速地通過‘墻充’補(bǔ)充電力。”賀楚琪說。
JACKERY踩上了風(fēng)口。根據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2017年至2021年，全球便攜式儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模從1.2億元上漲至111.2億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到210.3%。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在亞馬遜平臺(tái)搜索發(fā)現(xiàn)，JACKERY的產(chǎn)品及配件價(jià)格從20美元到逾3500美元不等，銷量靠前的兩款產(chǎn)品的價(jià)格都超過600美元。
記者了解到，目前JACKERY在亞馬遜平臺(tái)的全球銷量已近500萬(wàn)臺(tái)，產(chǎn)品覆蓋全球50多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
母公司上市，從戶外品牌轉(zhuǎn)身做全品類
海外市場(chǎng)主打品牌JACKERY，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)則通過“電小二”發(fā)力，在兩大品牌的協(xié)力下，JACKERY的母公司華寶新能于2022年9月在A股創(chuàng)業(yè)板掛牌上市。
海外市場(chǎng)讓品牌實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)，但高度的不確定性同樣給品牌帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)。上市后的一年內(nèi)，華寶新能出現(xiàn)了業(yè)績(jī)承壓的情況。2023年半年報(bào)顯示：華寶新能2023年上半年的營(yíng)收為9.21億元，同比下滑29.93%;利潤(rùn)由正轉(zhuǎn)負(fù)，凈虧損為5104.43萬(wàn)元。
華寶新能在財(cái)報(bào)中表示，2023年上半年由于海外持續(xù)的高通脹和央行的加息動(dòng)作，海外消費(fèi)市場(chǎng)階段性疲軟，因銷售不及預(yù)期導(dǎo)致庫(kù)存消化周期拉長(zhǎng)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、期間費(fèi)用占比提升，公司上半年面對(duì)了較大的經(jīng)營(yíng)壓力。
在經(jīng)歷去庫(kù)存等一系列措施之后，華寶新能在2024年交出了一份不錯(cuò)的成績(jī)單。根據(jù)最新財(cái)報(bào)，2024年前三季度，華寶新能營(yíng)業(yè)收入為21.33億元，同比增長(zhǎng)35.02%;前三季度毛利率為45.17%，同比上升5.86個(gè)百分點(diǎn);歸母凈利潤(rùn)為1.59億元，去年同期這一數(shù)字為虧損6202萬(wàn)元。
華寶新能將2024年前三季度營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)的快速增長(zhǎng)，歸功于全球品牌力和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的持續(xù)提升、內(nèi)部降本增效、原材料價(jià)格下降等。
從財(cái)報(bào)看，華寶新能的新品研發(fā)能力帶動(dòng)了公司營(yíng)收的上漲。比如在2024年上半年，華寶新能光伏太陽(yáng)能板實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.23億元，同比增長(zhǎng)53.56%，成為同期增長(zhǎng)最快的業(yè)務(wù);Solar Generator光充戶外電源品類在2024年前三季度的銷售額同比增長(zhǎng)近130%，占比高達(dá)近50%。
除環(huán)境因素外，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也在加劇。全球便攜式儲(chǔ)能市場(chǎng)集中度相對(duì)較低。中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024—2029年便攜式儲(chǔ)能電源行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展咨詢報(bào)告》顯示，華寶新能市場(chǎng)份額為16.5%，但后來者在不斷增長(zhǎng)——正浩創(chuàng)新科技、Goal Zero、德蘭明海、安克創(chuàng)新是在戶外儲(chǔ)能發(fā)力的品牌，其市場(chǎng)份額分別為6.2%、5.5%、5.2%和2.2%。
對(duì)此，華寶新能于2023年開始往家庭儲(chǔ)能方向拓展，尋找第二增長(zhǎng)曲線。
“2024年，JACKERY的品牌定位做了一些修正，我們希望擁抱更多的家庭，不僅僅是戶外用戶。新品方向也是圍繞家庭場(chǎng)景，未來的JACKERY品牌將包含戶外、室內(nèi)的全場(chǎng)景產(chǎn)品。”賀楚琪說。
便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)風(fēng)起云涌，中國(guó)企業(yè)領(lǐng)航
在全球能源轉(zhuǎn)型升級(jí)和戶外生活方式迅速滲透的背景下，便攜式儲(chǔ)能近年來成為新的風(fēng)口產(chǎn)業(yè)。
根據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，全球便攜式儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模由2017年的1.2億元快速提升至2021年的111.2億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)210.3%，預(yù)計(jì)2026年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到882.3億元，2021—2026年年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)51.3%。
僅僅四年時(shí)間，便攜式儲(chǔ)能市場(chǎng)的規(guī)模便躍升為百億元級(jí)別，增長(zhǎng)速度令人矚目。
從需求端看，頭豹研究院數(shù)據(jù)顯示，便攜式儲(chǔ)能的主要應(yīng)用市場(chǎng)集中在美國(guó)和日本。其中，美國(guó)是全球最大的便攜式儲(chǔ)能電源應(yīng)用市場(chǎng)，占比47.3%，主要原因?yàn)槊绹?guó)戶外活動(dòng)滲透率較高，便攜式儲(chǔ)能電源需求量較大;日本則是全球第二大便攜式儲(chǔ)能應(yīng)用市場(chǎng)，占比29.6%，主要原因是日本地震等災(zāi)害事故頻發(fā)，應(yīng)急設(shè)備使用需求量較大。
JACKERY最大的兩個(gè)市場(chǎng)也是美國(guó)與日本。根據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，2024年上半年華寶新能在美國(guó)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)38.17%，日本市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)51.13%。
中國(guó)便攜式儲(chǔ)能電源應(yīng)用市場(chǎng)占比較小，僅不到5%，尚處于起步階段，但近年來伴隨著國(guó)內(nèi)戶外游的興起，中國(guó)市場(chǎng)呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
在全球市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)的同時(shí)，企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也愈發(fā)激烈。便攜式儲(chǔ)能的市場(chǎng)格局正在快速變化，越來越多的企業(yè)切入其中，力圖在這一新興領(lǐng)域搶占先機(jī)。中國(guó)便攜式儲(chǔ)能行業(yè)憑借在原材料和供應(yīng)鏈上的優(yōu)勢(shì)，自便攜式儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展以來，設(shè)備出貨量一直占據(jù)全球市場(chǎng)的重要份額。
根據(jù)2023年10月高工產(chǎn)業(yè)研究院儲(chǔ)能研究所發(fā)布的《2023H1全球便攜式儲(chǔ)能(戶外電源)排名》榜單，全球便攜式儲(chǔ)能市場(chǎng)銷售額前五的企業(yè)分別為正浩創(chuàng)新科技、華寶新能、德蘭明海、Goal Zero和安克創(chuàng)新，除Goal Zero外，其他均為中國(guó)企業(yè)，而Goal Zero也主要由中國(guó)企業(yè)代工。此外，該市場(chǎng)還吸引了綠聯(lián)、公牛等公司，甚至數(shù)碼配件類企業(yè)如小米、華為等也開始利用自身配件供應(yīng)優(yōu)勢(shì)，拓展便攜式儲(chǔ)能市場(chǎng)。
在這場(chǎng)激烈的競(jìng)爭(zhēng)中，不少企業(yè)也展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。
其中，正浩創(chuàng)新科技自2017年成立以來已經(jīng)進(jìn)行了5輪融資。2021年6月，正浩創(chuàng)新科技完成B輪融資，由紅杉中國(guó)領(lǐng)投，投后估值達(dá)10億美元;另一個(gè)在亞馬遜上名列前茅的便攜式儲(chǔ)能品牌德蘭明海在2022年實(shí)現(xiàn)銷售收入近20億元，并在2023年年初啟動(dòng)IPO。
依靠充電設(shè)備起家的安克創(chuàng)新也在便攜式儲(chǔ)能市場(chǎng)上取得了顯著成績(jī)。2022年5月推出公司首款功率在1500W以上的戶外儲(chǔ)能產(chǎn)品，在其2023年的財(cái)報(bào)中，充電儲(chǔ)能類產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入86.04億元，占總營(yíng)收的49.14%，占比有所提升。
隨著新入局的企業(yè)持續(xù)增加，頭部企業(yè)也在通過擴(kuò)大營(yíng)銷投入的方式搶占市場(chǎng)份額，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，便攜式儲(chǔ)能市場(chǎng)逐漸向“紅海”市場(chǎng)發(fā)展。與此同時(shí)，家庭儲(chǔ)能(戶用儲(chǔ)能)成為企業(yè)尋找新增長(zhǎng)點(diǎn)的一個(gè)重要方向。
從戶外轉(zhuǎn)向家用儲(chǔ)能有沒有難點(diǎn)?賀楚琪表示，兩大市場(chǎng)在產(chǎn)品、客戶方面有很大的相似性;不同點(diǎn)在于更大型、更高客單價(jià)的家庭儲(chǔ)能，其本地化渠道更為重要。
整體來說，家庭儲(chǔ)能的整體市場(chǎng)規(guī)模較戶外儲(chǔ)能小，并且應(yīng)用場(chǎng)景也不像戶外儲(chǔ)能一樣豐富。但華寶新能創(chuàng)始人孫中偉認(rèn)為這是一片“藍(lán)海”。他曾在公開發(fā)言中表示：“全球家庭儲(chǔ)能滲透率可能都不到1%。”
中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，到2026年，家庭應(yīng)急領(lǐng)域?qū)Ρ銛y式儲(chǔ)能產(chǎn)品的購(gòu)置需求將達(dá)1155萬(wàn)臺(tái)，便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)品在應(yīng)急用電領(lǐng)域的滲透率可達(dá)19.4%。
便攜式儲(chǔ)能市場(chǎng)在快速發(fā)展的同時(shí)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局也日益復(fù)雜。從戶外活動(dòng)的普及到家庭應(yīng)急需求的激增，便攜式儲(chǔ)能正逐步滲透到多個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景，這對(duì)企業(yè)來說既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)的逐步成熟，行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局將經(jīng)歷進(jìn)一步的洗牌。
來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞
評(píng)論