近日，國家發(fā)改委、國家能源局和國家數(shù)據(jù)局聯(lián)合印發(fā)《加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)行動方案(2024—2027年)》，這一重磅政策的出臺標志著我國電力系統(tǒng)向清潔化、智能化和高效化方向邁進的步伐正在加快。該方案旨在解決當前綠電輸送和消納等問題，提升新能源利用效率，有望為清潔能源行業(yè)帶來新的發(fā)展機遇。
新能源消納能力提升，綠電項目盈利前景明朗
《行動方案》提出了9項專項行動，其中重點關(guān)注提高運輸電通道新能源電量占比，以及優(yōu)化配電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。這些措施將直接提升綠電消納能力，為新能源項目創(chuàng)造更好的盈利環(huán)境。預計2024年各省非水可再生能源消納權(quán)重將顯著提升，同時特定行業(yè)如電解鋁的綠電消納比重要求首次下發(fā)，這些政策信號都將推動綠電需求的快速增長。
隨著綠電消納能力的提升，新能源項目的盈利能力有望得到改善。這不僅有利于吸引更多投資進入清潔能源領(lǐng)域，還將加速綠證綠電市場的發(fā)展，進一步釋放綠電的環(huán)境價值。從長遠來看，這些舉措將為構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)奠定堅實基礎(chǔ)。
市場反應(yīng)積極，電力板塊表現(xiàn)搶眼
在政策利好的推動下，電力板塊近期表現(xiàn)亮眼。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2024年初至今，電力板塊已上漲17.86個百分點，同期滬深300指數(shù)下跌2.9%，電力板塊累計跑贏大盤20.76個百分點。這一表現(xiàn)充分反映了市場對新型電力系統(tǒng)發(fā)展前景的看好。
值得注意的是，盡管8月2日至9日期間電力板塊小幅下跌1.42%，但仍跑贏滬深300指數(shù)0.14個百分點，顯示出較強的抗跌性。分板塊來看，火電、水電和燃氣板塊表現(xiàn)各異，反映出市場對不同能源類型的差異化預期。
煤炭市場動態(tài)變化，清潔能源替代進程加速
與此同時，傳統(tǒng)能源市場也在發(fā)生變化。8月10日，秦皇島5500大卡動力煤現(xiàn)貨價格為855元/噸，環(huán)比下降0.58%;廣州港5500大卡印尼煤價格為921元/噸，環(huán)比減少0.56%。煤炭庫存方面，秦港和廣州港的庫存分別環(huán)比減少1.14%和2.21%。這些數(shù)據(jù)反映出煤炭市場供需關(guān)系的微妙變化，也側(cè)面印證了清潔能源在能源結(jié)構(gòu)中占比逐步提升的趨勢。
隨著新型電力系統(tǒng)建設(shè)的推進，清潔能源在我國能源結(jié)構(gòu)中的地位將進一步提升。預計未來幾年，清潔能源市場規(guī)模有望突破萬億元大關(guān)，成為拉動經(jīng)濟增長的新引擎。投資者應(yīng)密切關(guān)注相關(guān)政策的落實情況，以及清潔能源技術(shù)的創(chuàng)新突破，把握這一綠色革命帶來的投資機遇。
本文源自：金融界 作者：巨靈
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