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國(guó)際巨頭大兆瓦機(jī)型(>4MW)訂單比例超過(guò)70%:中國(guó)大風(fēng)機(jī)還需加快腳步

光伏們發(fā)布時(shí)間:2021-07-09 11:00:32

2021年已經(jīng)過(guò)半,我們?cè)陉P(guān)注了國(guó)內(nèi)的招投標(biāo)結(jié)果的同時(shí),我們也看看國(guó)際巨頭們的其中考試結(jié)果,其中VESTAS的數(shù)據(jù)值得我們思考。

Vestas是上市公司,他獲得的每一個(gè)訂單都會(huì)在官方網(wǎng)站有公布,近期我們同行研究者統(tǒng)計(jì)了其去年到今年的中標(biāo)結(jié)果并分享給我(感謝這位兄弟),其結(jié)果令我們大吃一驚。

差距明顯:國(guó)際巨頭機(jī)型研發(fā)與市場(chǎng)拓展仍舊領(lǐng)先一步2020年Vestas官方公布數(shù)據(jù)新接訂單12345.65MW,其中4MW以上機(jī)型的訂單占比達(dá)到63%(無(wú)海上機(jī)型),而2021年上半年的統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明,Vestas的4MW以上機(jī)型比例達(dá)到了78%,剔除6MW以上海上機(jī)芯6.8個(gè)百分點(diǎn),陸上機(jī)型的4MW以上的比例達(dá)到71%,比去年的同機(jī)型比例提升了8個(gè)百分點(diǎn)。反觀國(guó)內(nèi),2020年的機(jī)型招標(biāo)結(jié)果來(lái)看,直到2020年11月以后3.X MW-4MW機(jī)型才開(kāi)始逐步招標(biāo)(大于3MW)。

上述數(shù)據(jù)來(lái)源于VESTAS官方公布數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果

2020年:4MW機(jī)型屬于稀有機(jī)型2019年烏蘭察布大基地項(xiàng)目首次開(kāi)始了4MW及以上機(jī)型的試點(diǎn)先河,上海電氣、金風(fēng)科技、中國(guó)海裝、明陽(yáng)智能、東方風(fēng)電五家公司中標(biāo)。

  • 項(xiàng)目ー標(biāo)段中標(biāo)人(1400MW):上海電氣-4.5/4.8MW
  • 項(xiàng)目二標(biāo)段中標(biāo)人(1300MW):金風(fēng)科技-4.5/4.8/5.6MW
  • 項(xiàng)目三標(biāo)段中標(biāo)人(900MW):中國(guó)海裝-3.4/4.0MW
  • 項(xiàng)目四標(biāo)段中標(biāo)人(1300MW):明陽(yáng)智能-4.0MW
  • 項(xiàng)目五標(biāo)段中標(biāo)人(1100MW):東方風(fēng)電-4.2MW
  • 據(jù)初步了解(不完全準(zhǔn)確),2020年,唯一正式交付4MW以上的風(fēng)機(jī)包括明陽(yáng)的5.2MW,上海電氣的出口和國(guó)內(nèi)的4.0及4.5MW,金風(fēng)科技的4.5MW(首臺(tái))。也就是說(shuō),2020年,中國(guó)的4.0MW以上機(jī)型還處于樣機(jī)階段。

2019年之后,陸上風(fēng)機(jī)再無(wú)4MW風(fēng)機(jī)中標(biāo)結(jié)果,除了海上中標(biāo)結(jié)果之外。根據(jù)北極星網(wǎng)站的公開(kāi)中標(biāo)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),結(jié)果表明,4MW風(fēng)機(jī)的數(shù)據(jù)比例27.35%(2020年中標(biāo)公開(kāi)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)2335萬(wàn),4MW以上機(jī)型中標(biāo)數(shù)量為638萬(wàn)千瓦,而根據(jù)當(dāng)期統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù),陸上風(fēng)機(jī)的4MW以上級(jí)別風(fēng)機(jī)基本為零。

  • 4.0MW:招標(biāo)采購(gòu)規(guī)模為1670MW;(海上)
  • 5.0MW:招標(biāo)采購(gòu)規(guī)模為1550MW;(海上)
  • 5.5MW:招標(biāo)采購(gòu)規(guī)模為1400MW;(海上)
  • 6.0MW;招標(biāo)采購(gòu)規(guī)模為1052MW;(海上)
  • 8.0MW:招標(biāo)采購(gòu)規(guī)模為712MW(海上)
  • 2020年,作為全球前三,國(guó)內(nèi)第一的風(fēng)機(jī)裝備老大-金風(fēng)科技的在手訂單統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明:》4MW的風(fēng)機(jī)訂單比例為15%,而此前尚未推出4MW以上的風(fēng)機(jī)訂單需求(烏蘭察布除外)。
  • 來(lái)源于金風(fēng)科技2020年報(bào)業(yè)績(jī)

    大兆瓦機(jī)型的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用:中國(guó)企業(yè)已經(jīng)落后一步

    很顯然,中國(guó)風(fēng)機(jī)企業(yè)在大兆瓦機(jī)型方面落后了國(guó)際風(fēng)機(jī)企業(yè)至少一年以上。其中的原因復(fù)雜,一方面在中國(guó)的風(fēng)電開(kāi)發(fā)建設(shè)與國(guó)家政策密切相關(guān),在補(bǔ)貼風(fēng)電時(shí)代,風(fēng)機(jī)造價(jià)總體比例對(duì)單位千瓦的造價(jià)影響不大,為此多年來(lái)為此較高成本。一方面風(fēng)機(jī)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)尚未到激烈程度,2008年前20多家風(fēng)電裝備企業(yè),到2021年,仍有15家左右的企業(yè)在市場(chǎng)中競(jìng)爭(zhēng)說(shuō)明中國(guó)的風(fēng)電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)際上并未進(jìn)入深水區(qū)。

    根據(jù)2021年上半年的風(fēng)機(jī)招標(biāo)來(lái)看,風(fēng)機(jī)投標(biāo)企業(yè)仍然在11-12家(最高)范圍,遺憾的是國(guó)際三巨頭已經(jīng)脫離了中國(guó)陸上風(fēng)電的戰(zhàn)場(chǎng)。但從國(guó)際巨頭機(jī)型的市場(chǎng)發(fā)展來(lái)看,中國(guó)的風(fēng)機(jī)市場(chǎng)機(jī)型明顯落伍,2021年明顯有進(jìn)步,顯然平價(jià)風(fēng)電給中國(guó)風(fēng)電的風(fēng)機(jī)企業(yè)打了一針清新劑,等、靠、要肯定無(wú)法贏得未來(lái)市場(chǎng),只有主動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新,主動(dòng)降本才能有未來(lái)。

    平價(jià)風(fēng)電到平價(jià)風(fēng)機(jī):大兆瓦帶來(lái)的降本是未來(lái)風(fēng)電市場(chǎng)需求和巨大挑戰(zhàn)

    2021年以來(lái)的風(fēng)機(jī)持續(xù)降價(jià),一個(gè)有力的影響就是可開(kāi)發(fā)的風(fēng)電項(xiàng)目在增加。本身風(fēng)電面臨光伏的電源同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),另外一方面也面臨著風(fēng)電開(kāi)發(fā)涉及的土地、林業(yè)、環(huán)保等各方面嚴(yán)格的限制,在此條件下,開(kāi)發(fā)企業(yè)和裝備企業(yè)不斷聯(lián)合降本,將不具備開(kāi)放價(jià)值的風(fēng)電場(chǎng)變成可能。

    陸上風(fēng)電退補(bǔ)貼的結(jié)果就是電價(jià)下降普遍達(dá)到40%以上,而剩余優(yōu)質(zhì)風(fēng)資源逐步進(jìn)入枯竭狀態(tài)(并不是沒(méi)有,而是資源質(zhì)量下降),新的風(fēng)電資源和環(huán)保的壓力無(wú)比艱巨,這時(shí)候只有一種可能,降低風(fēng)電場(chǎng)的投資造價(jià),因?yàn)槌私档惋L(fēng)電的投資造價(jià)外,別無(wú)他法,否則風(fēng)電產(chǎn)業(yè)就此止步。

    大兆瓦風(fēng)機(jī)在2020年因?yàn)闄C(jī)型的推出,風(fēng)機(jī)造價(jià)持續(xù)下降,給行業(yè)帶來(lái)一個(gè)不好的市場(chǎng)信號(hào):平價(jià)帶來(lái)的風(fēng)機(jī)價(jià)格惡意競(jìng)爭(zhēng)下降。本身風(fēng)機(jī)價(jià)格隨著補(bǔ)貼的推出風(fēng)機(jī)價(jià)格的必然下降是市場(chǎng)必然,但在部分行業(yè)自身能力無(wú)法跟進(jìn)的前提下,變成惡意競(jìng)爭(zhēng),那只能說(shuō)部分企業(yè)還沒(méi)跟上風(fēng)電的發(fā)展步伐。

    中國(guó)風(fēng)電過(guò)去的跟隨:今天和未來(lái)的領(lǐng)先才是風(fēng)電強(qiáng)國(guó)的做法

    作為世界最大的風(fēng)電市場(chǎng)區(qū)域,中國(guó)有著全球風(fēng)電發(fā)展的最優(yōu)越的優(yōu)勢(shì),過(guò)去十幾年,中國(guó)風(fēng)電走過(guò)了圖紙模仿到自我設(shè)計(jì),逐步創(chuàng)新和跟隨全球行業(yè)的幾個(gè)階段,從今天的大兆瓦市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)來(lái)看,我們已經(jīng)在跟隨到跟進(jìn)的階段,因?yàn)?021年上半年中標(biāo)項(xiàng)目的機(jī)型來(lái)看,4MW以上的機(jī)型項(xiàng)目基本已經(jīng)占到50%以上(未完全統(tǒng)計(jì)),但機(jī)型的成熟度顯然距離世界巨頭還有一點(diǎn)差距,需要繼續(xù)努力學(xué)習(xí),這個(gè)學(xué)習(xí)是全行業(yè)的努力,并非整機(jī)企業(yè)的獨(dú)自前行。直面差距,全行業(yè)努力面對(duì)中國(guó)及全球風(fēng)電的市場(chǎng)需求(中國(guó)市場(chǎng)再大也只有30%左右的市場(chǎng)),如何走出去需要全方面的學(xué)習(xí)國(guó)際風(fēng)電巨頭的做法,包括技術(shù)創(chuàng)新。


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