7月1日，中廣核風(fēng)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中廣核風(fēng)電公司”）增資項(xiàng)目在北京產(chǎn)權(quán)交易所正式掛牌，擬募集資金金額不低于200億元人民幣，所募集資金將用于風(fēng)電和光伏儲(chǔ)備項(xiàng)目的開發(fā)、建設(shè)，儲(chǔ)能、綜合智慧能源、售電、電力增值服務(wù)等新業(yè)務(wù)的開拓，償還債務(wù)，補(bǔ)充流動(dòng)資金等。
掛牌信息顯示，中廣核風(fēng)電公司成立于2010年5月，注冊(cè)資本194.24億元，是中國(guó)廣核集團(tuán)的控股子公司，主要經(jīng)營(yíng)范圍為風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目的投資、開發(fā)、建設(shè)、管理等業(yè)務(wù)。截至2020年底，公司資產(chǎn)總額為1178億元，所有者權(quán)益397億元，2020年度營(yíng)業(yè)收入132億元，凈利潤(rùn)35.7億元。
本次增資引戰(zhàn)完成后，投資人持有中廣核風(fēng)電公司的股權(quán)比例合計(jì)最高不超過(guò)33%。在投資方資格條件方面，意向投資方應(yīng)為在中國(guó)境內(nèi)依法注冊(cè)并有效存續(xù)的企業(yè)法人或非法人組織，且不屬于契約型基金、信托計(jì)劃、資產(chǎn)管理計(jì)劃等“三類股東”的情況，同時(shí)應(yīng)符合國(guó)家法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件規(guī)定的其他條件。
在增資條件方面，外部投資人采用貨幣形式出資，單一意向出資人投資金額不得低于10億元人民幣，原股東中國(guó)廣核集團(tuán)有限公司和深圳中廣核風(fēng)太投資有限公司擬以其所持有中廣核太陽(yáng)能開發(fā)有限公司合計(jì)100%股權(quán)，按經(jīng)備案的評(píng)估值99.86億元作價(jià)同步增資，增資價(jià)格與外部投資方同股同價(jià)。
此次增資，若征集到的合格意向投資方擬募集資金金額高于200億元，將通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性談判方式進(jìn)行遴選。除考慮投資價(jià)格、綜合實(shí)力外，意向投資方或其實(shí)際控制人對(duì)公司的業(yè)務(wù)協(xié)同作用、對(duì)本次融資安排的配合程度、對(duì)公司發(fā)展方向和經(jīng)營(yíng)理念的認(rèn)同程度等均為考慮的因素。
評(píng)論