千呼萬喚始出來，猶抱琵琶半遮面。2019年的光伏補(bǔ)貼政策比往年來的更晚一些，主體思路經(jīng)過媒體的“地毯式”傳播基本已無太大懸念，無謂利空利好，正如三部委強(qiáng)調(diào)的那般，“穩(wěn)中求進(jìn)”是2019年光伏政策的大體基調(diào)。競價機(jī)制將貫穿全年市場，不再設(shè)定具體指標(biāo)是最大變化，以往各省的“平均分配”理念將會被競價機(jī)制所替代。
根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會以及多家媒體報道，2019的光伏政策的五個要點(diǎn)為：財政部定補(bǔ)貼額度、發(fā)改委定電價上限（既以往的標(biāo)桿電價）、能源局定競價細(xì)則、企業(yè)定補(bǔ)貼強(qiáng)度、市場定建設(shè)規(guī)模。
1、財政部定補(bǔ)貼額度
補(bǔ)貼拖欠一直是光伏企業(yè)的心頭病，其所帶來的問題是企業(yè)現(xiàn)金流以及收益率計算的偏差，截止到目前為止，數(shù)百億的補(bǔ)貼虧空仍懸而未決。為打破這種發(fā)展弊病，保障光伏裝機(jī)量的穩(wěn)步增長，財政部給出的解決辦法是通過新增用電量可再生能源附加費(fèi)的征收來解決當(dāng)年度的光伏補(bǔ)貼。
根據(jù)國家能源局歷年數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國每年新增用電量的平均增長幅度為5%~6%，既每年新增光伏裝機(jī)的補(bǔ)貼將得以被每年新增用電量的可再生能源附加費(fèi)所覆蓋，這種思路的下光伏補(bǔ)貼或?qū)⒉辉佼a(chǎn)生拖欠問題。
根據(jù)光伏們報道，2019年財政部擬定光伏補(bǔ)貼額度為30億，具體數(shù)字仍需等待政策明確。假設(shè)以30億為例，今年的補(bǔ)貼將根據(jù)不同的光伏項(xiàng)目類型進(jìn)行補(bǔ)貼數(shù)目的分配。舉例如下：光伏扶貧所需補(bǔ)貼額為A，戶用光伏所需補(bǔ)貼額為B，領(lǐng)跑者以及示范項(xiàng)目為C，地面電站為D，工商業(yè)為E，則A+B+C+D+E=30億。超標(biāo)以后，只能等待進(jìn)入下一年度的補(bǔ)貼規(guī)模。
2、發(fā)改委定電價上限
之前歷年度所執(zhí)行的標(biāo)桿電價以及分布式的固定補(bǔ)貼今年仍將設(shè)定，但其最大的作用的是指導(dǎo)競價機(jī)制的進(jìn)行，同時也將指導(dǎo)戶用光伏和光伏扶貧的規(guī)模設(shè)定，即財政部劃分的補(bǔ)貼額度÷發(fā)改委電價上限=戶用或扶貧的年度規(guī)模。
根據(jù)市場傳言來看，戶用光伏的補(bǔ)貼額度可能為0.15~0.18元/kwh，與之對應(yīng)的新政增規(guī)模大致在3GW以上。本次討論的征求意見內(nèi)容同時明確了“5.31”后的戶用光伏問題，給出的解決辦法是排隊(duì)進(jìn)入今年的補(bǔ)貼規(guī)模，根據(jù)電新鄧永康團(tuán)隊(duì)統(tǒng)計，2018年下半年并網(wǎng)的戶用光伏約為0.3GW，既意味著2019年的戶用光伏規(guī)模已經(jīng)不足3GW。
還需要明確的一點(diǎn)是，在之前的討論征求意見當(dāng)中，2019年將會執(zhí)行補(bǔ)貼退坡制度，按時間段降低上限電價，具體如何劃定上限電價尚需等待國家發(fā)改委正式的紅頭文件。
根據(jù)各地光照資源的不同，一二三類地區(qū)的電價設(shè)定必然有較大區(qū)別，一類光照資源二類電價、二類資源三類電價將成為投資商的開發(fā)熱點(diǎn)地區(qū)。
3、能源局定競價細(xì)則
2019年的光伏補(bǔ)貼項(xiàng)目將會被統(tǒng)一放到一個大盤子里競爭，除卻戶用光伏、光伏扶貧以及去年既定的特殊項(xiàng)目外，領(lǐng)跑者、地面電站、工商業(yè)以及特高壓配套示范項(xiàng)目都將通過競價來確定項(xiàng)目歸屬。
競價機(jī)制主要通過降價額度來體現(xiàn)，所謂降價額度既根據(jù)國家發(fā)改委所設(shè)定的上限電價，該項(xiàng)目申報電價與上限電價差額的絕對值來開展競爭。示例如中國光伏行業(yè)協(xié)會報道所示：
假設(shè)該項(xiàng)目所在地的標(biāo)桿電價是0.55元，分布式固定補(bǔ)貼是0.1元；若企業(yè)以自發(fā)自用的形式申報并網(wǎng)，則自發(fā)自用的上限電價則變?yōu)楫?dāng)?shù)孛摿蛎簶?biāo)桿電價+0.1元，例如江蘇的工商業(yè)分布式自發(fā)自用余電上網(wǎng)的上限電價就是0.391+0.1=0.491元/kwh。
舉例：A企業(yè)在江蘇開發(fā)某項(xiàng)目采用自發(fā)自用余電上網(wǎng)模式，所申報價格為0.45元；B企業(yè)開發(fā)江蘇某工商業(yè)全額上網(wǎng)分布式項(xiàng)目申報電價為0.48元；C企業(yè)開發(fā)江蘇某地面電站項(xiàng)目申報價格為0.42元。這三種類型的項(xiàng)目所對應(yīng)的上限電價差額的絕對值分別為：（A）0.041、（B）0.07、（C）0.13，在江蘇省內(nèi)的排名順序則為：C＞B＞A，既優(yōu)先安排降價額度較大的地面電站項(xiàng)目。最終項(xiàng)目所補(bǔ)貼分別為：（C）0.029、（B）0.089、（A）0.059。
所以，2019年的光伏電站將首先通過省內(nèi)公布的競價細(xì)則進(jìn)行項(xiàng)目的優(yōu)先級排序，然后再上報到國家可再生能源信息管理中心進(jìn)行全國范圍內(nèi)項(xiàng)目的優(yōu)先級排序。主管部門通過申報項(xiàng)目的預(yù)期年發(fā)電小時數(shù)，乘以申報電價和裝機(jī)容量，得到該項(xiàng)目的年度補(bǔ)貼需求量。最后，根據(jù)降價額度確定該年度的項(xiàng)目歸屬，當(dāng)所需補(bǔ)貼總量超過財政部設(shè)定額度后，截止點(diǎn)以外的項(xiàng)目則無法進(jìn)入補(bǔ)貼規(guī)模。
從并網(wǎng)節(jié)點(diǎn)方面來說，企業(yè)申報項(xiàng)目的同時需明確建設(shè)周期，如未能按期并網(wǎng)則最多延期兩個季度（即半年），且需要執(zhí)行補(bǔ)貼退坡制度，如延期后仍未及時并網(wǎng)，將取消該項(xiàng)目當(dāng)年補(bǔ)貼指標(biāo)。而戶用光伏則是在超過既定指標(biāo)后仍有一個月的緩沖期間，可以劃入該年度光伏指標(biāo)，很有可能造成一定程度的搶裝。
4、企業(yè)定補(bǔ)貼強(qiáng)度
企業(yè)定補(bǔ)貼強(qiáng)度滿足了絕大部分光伏企業(yè)對規(guī)模的需求，以更低的補(bǔ)貼獲取更多的裝機(jī)量成為今年光伏市場的主旋律。
與之對應(yīng)的是企業(yè)對項(xiàng)目成本的把控愈發(fā)精益求精，畢竟0.0X元的差值對應(yīng)的就是幾十上百的排名差別，誰也無法保證自己項(xiàng)目度電成本足夠低，頗有高考錄取時千軍萬馬過獨(dú)木橋的姿態(tài)。寫句不太應(yīng)景的話，還真就是：沒有最低，只有更低。
根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)測算，在平均補(bǔ)貼強(qiáng)度為0.12~0.15的范圍內(nèi)，30億元補(bǔ)貼對應(yīng)的規(guī)模是23GW左右，但如果補(bǔ)貼強(qiáng)度下降50%的話，對應(yīng)的規(guī)模將達(dá)到40GW以上。
所以，企業(yè)的選擇代表了市場的需求，但市場的需求也會反向影響企業(yè)的抉擇。
5、市場定裝機(jī)規(guī)模
通過以上幾點(diǎn)的闡述，市場供需關(guān)系的變化將最大程度釋放于全產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)能擴(kuò)張、度電成本的下降甚至全球光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展步伐。規(guī)模與價格之間，必然會形成一個類似于蹺蹺板一樣的平衡空間。
相較于以往來說，國內(nèi)光伏需求與全球需求占比將進(jìn)一步下滑。隨著“5·31”導(dǎo)致的光伏成本的快速下降，國外GW級市場需求的崛起將加快推動國內(nèi)光伏企業(yè)走出去的步伐。根據(jù)機(jī)構(gòu)調(diào)研，國內(nèi)部分一線組件企業(yè)上半年的訂單基本都已簽售，這意味著短時間內(nèi)光伏組件價格很難再有較大幅度的下降，年前多晶硅片企業(yè)的價格上調(diào)也在一定程度上佐證了價格走向問題。
新領(lǐng)導(dǎo)、新環(huán)境、新政策下的光伏發(fā)展趨勢是盡量擺脫政策主導(dǎo)，將規(guī)模歸還于市場來調(diào)節(jié)，但具體細(xì)則仍需等待更詳細(xì)的政策明確，國家能源局以及國家電網(wǎng)將會承擔(dān)更為繁忙的工作。
開發(fā)模式的轉(zhuǎn)變，非技術(shù)成本的下降、資源與消納的地域優(yōu)越性以及企業(yè)對度電成本的把控將成為2019年光伏市場的幾點(diǎn)關(guān)鍵性因素，老生常談的“優(yōu)勝劣汰”或許真的來了。
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