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光伏企業(yè)再次打破儲能現(xiàn)有格局

中國電力網(wǎng)發(fā)布時間:2023-07-03 10:42:55
高速增長背后,光伏產(chǎn)業(yè)正面臨著過剩危機。出于業(yè)務(wù)拓展的需要,以及打通光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游的考量,越來越多的光伏企業(yè)開始逐鹿儲能賽道,以實現(xiàn)源網(wǎng)荷儲一體化和新能源系統(tǒng)的協(xié)同發(fā)展,并拉動業(yè)績持續(xù)增長。

經(jīng)過三十年的“黃金發(fā)展期”,光伏行業(yè)已經(jīng)形成了一批具有技術(shù)、規(guī)模、資金優(yōu)勢的領(lǐng)先企業(yè)。這些企業(yè)“久經(jīng)沙場”,掌握著與儲能產(chǎn)業(yè)鏈下游幾乎共通的市場和渠道資源,且深諳產(chǎn)業(yè)鏈一體化打法,正在以終端市場為起點,縱向延伸布局儲能產(chǎn)業(yè)鏈,成為儲能賽道中不容忽視的競爭者。

目前,大多數(shù)光伏企業(yè)主要通過布局儲能系統(tǒng)集成、逆變器業(yè)務(wù)切入儲能賽道,天合等小部分光伏企業(yè)已經(jīng)延伸布局至更上游的電池板塊。

GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2022年中國儲能系統(tǒng)集成商中全球出貨量(國內(nèi)+海外市場)超1GWh的企業(yè)共計16家。其中,陽光電源、天合儲能、雙一力儲能、阿特斯儲能均為光伏系企業(yè)。此外,比亞迪、中天科技也較早設(shè)立了布局光伏、儲能領(lǐng)域的子公司。

可以看到,逆變器廠商和光伏組件廠是最先布局儲能賽道的光伏企業(yè),部分企業(yè)也已經(jīng)取得了一定的成績。

究其原因,儲能逆變器與光伏逆變器在應(yīng)用場景和技術(shù)特點等方面有著較高的相似度,因此賽道內(nèi)的企業(yè)也多數(shù)來自于光伏逆變器行業(yè);組件則是光伏產(chǎn)業(yè)鏈中最接近電站的環(huán)節(jié),不少電站開發(fā)商也有意直接向組件企業(yè)采購儲能系統(tǒng)。

逆變器企業(yè)中,陽光電源、華為、科華數(shù)能、上能電氣、古瑞瓦特、固德威、首航新能源、三晶電氣、邁格瑞能、德業(yè)股份、錦浪科技、艾羅能源、科士達、禾邁股份、阿詩特、愛士惟、昱能科技、恩易浦、盛能杰等幾乎所有光伏逆變器企業(yè)已悉數(shù)入場,并各自推出了儲能逆變器及儲能系統(tǒng)集成產(chǎn)品。

其中,陽光電源是國內(nèi)最早涉儲能領(lǐng)域的企業(yè)之一,2022年陽光儲能系統(tǒng)實現(xiàn)營收101.26億元,儲能系統(tǒng)全球發(fā)貨量7.7GWh,在2022年中國儲能系統(tǒng)集成商中排名全球第一、國內(nèi)第三。

陽光電源已具備儲能電池PACK年產(chǎn)能20GWh,儲能系統(tǒng)年產(chǎn)能20GWh。陽光電源此前曾表示,公司儲能業(yè)務(wù)堅持無電芯戰(zhàn)略,除電芯外購外,PCS、PACK、EMS、BMS都為自研生產(chǎn)。

對于儲能,陽光電源董事長曹仁賢曾表示,“由光伏延展出的一系列新業(yè)態(tài)、新產(chǎn)業(yè)也在逐步形成,都將實現(xiàn)爆發(fā)式的增長,特別是光伏加儲能、光伏加氫能、光伏加汽車,是未來能夠很快就看到的新的增長。”

首航新能源為全球戶用、工商業(yè)、大型地面電站提供創(chuàng)新的技術(shù)與系統(tǒng)解決方案,核心產(chǎn)品涵蓋1-320kW光伏逆變器、3-20kW儲能逆變器、儲能電池、集中式儲能、數(shù)據(jù)中心能源系統(tǒng)。2022年,首航新能源光伏與儲能設(shè)備產(chǎn)能達10GW,電池產(chǎn)能達1GWh;截止2022年底,逆變器全球出貨超18GW。

首航新能源總裁、CEO印榮方曾表示:“未來新能源的增長點將落在儲能這塊,尤其是電化學儲能。”

產(chǎn)能建設(shè)方面,首航新能源惠州產(chǎn)研制造基地一期建設(shè)項目占地50畝,總投資近8億元,投產(chǎn)后預計將新增光伏并網(wǎng)逆變器51萬臺和儲能逆變器21萬臺的生產(chǎn)能力。4月10日,該基地首臺光伏逆變器已正式下線。

光伏組件企業(yè)中,天合光能、阿特斯、東方日升、晶科能源、正泰集團均看好儲能賽道前景并重壓投資,隆基、晶澳也在儲能領(lǐng)域有所涉足。

天合光能在2022年全球組件出貨排名第三,在組件出貨快速增長的同時,也在加速布局儲能業(yè)務(wù)。在儲能領(lǐng)域,天合光能子公司天合儲能2022年國內(nèi)出貨量超過1.5GWh,全球出貨量近2GWh,成功交付國內(nèi)單體800MWh儲能項目,實現(xiàn)儲能集成商國內(nèi)第四、全球第六的市場格局。

天合是少數(shù)擁有電芯產(chǎn)能的光伏系企業(yè)之一,目前已全面推出12000次循環(huán)的儲能天合芯。天合光能董事長高紀凡曾言,“我們的目標是能夠讓儲能有30年以上的壽命,和光伏的壽命能夠同步。”

阿特斯在硅片、電池片和組件三個環(huán)節(jié)的全球產(chǎn)量排名中,均位于全球前十名,在《2022年中國儲能系統(tǒng)企業(yè)全球市場出貨量TOP15》榜單中,阿特斯排名第十一名。

儲能業(yè)務(wù)有望為阿特斯貢獻第二增長曲線。20-22年,阿特斯儲能業(yè)務(wù)收入分別為0.53億元、14.1億元、34.2億元,占總營收比例分別為0.23%、5.15%、7.32%,2022年儲能毛利率為12.0%。

阿特斯正在加速成為有“芯”的系統(tǒng)集成企業(yè)。2022年8月29日,阿特斯的儲能系統(tǒng)項目在江蘇大豐經(jīng)開區(qū)開工,項目總投資達102億元,分兩期建設(shè),達產(chǎn)后可形成20GWh電芯和儲能系統(tǒng)的生產(chǎn)能力。

東方日升通過子公司雙一力儲能布局儲能賽道。2022年,雙一力儲能全球累計出貨量超過GWh,同比增速超500%。在中國儲能集成商中,雙一力2022年出貨量全球排名第八、國內(nèi)排名第十五。

在產(chǎn)能建設(shè)方面,2023年1月30日,東方日升公告稱,將在寧海縣投資建設(shè)10GWh高效新型儲能系統(tǒng),項目總投資約20億元。

在供應(yīng)鏈合作方面,1月9日,雙一力還與海辰儲能簽署了三年15GWh磷酸鐵鋰電芯的供應(yīng)戰(zhàn)略合作協(xié)議。同在1月,東方日升還與SMA Solar Technology AG簽署1GW全球戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方將在全球范圍內(nèi)的商用及地面型儲能電站項目進行廣泛合作。

晶科能源作為2022出貨量排名第二的組件龍頭,正以系統(tǒng)集成商的角色參與儲能業(yè)務(wù),目前已經(jīng)掌握了儲能的核心液冷技術(shù),其他儲能系統(tǒng)的關(guān)鍵零部件如電芯、PCS,未來也會有自己的產(chǎn)能規(guī)劃。

晶科能源副總裁錢晶曾表示,“未來晶科會把儲能當做很重要的業(yè)務(wù)來經(jīng)營,和組件業(yè)務(wù)一樣同等重要。”

據(jù)海寧市尖山新區(qū)的一份宣傳資料顯示,晶科儲能年產(chǎn)12GWh儲能系統(tǒng)與12GWh儲能電池建設(shè)項目已被列入當?shù)貎δ苤攸c項目。

正泰集團旗下有正泰安能(戶用光伏業(yè)務(wù)平臺)、通潤裝備(光伏逆變器及儲能業(yè)務(wù)平臺)和正泰新能(光伏組件業(yè)務(wù)平臺),2023年2月,正泰電器收購了上市公司通潤裝備,并將正泰電源負責的光伏逆變器及儲能業(yè)務(wù)資產(chǎn)注入到通潤裝備。

在儲能業(yè)務(wù)方面,正泰電源2022年末逆變器產(chǎn)能提升至10GW,同時可提供一站式儲能系統(tǒng)解決方案,滿足戶用、工商業(yè)、地面電站的光儲需求,已推出3.4MWh高能量比儲能方案。

2月15日,中利集團擬在湖北荊州區(qū)投資建設(shè)1GW光伏組件生產(chǎn)+8GWh新型儲能產(chǎn)業(yè)基地項目、1GW“光伏+現(xiàn)代農(nóng)業(yè)”電站項目,總投資55億元。中利集團曾在去年4月表示,將根據(jù)整體戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需要,審慎考慮儲能領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局和相關(guān)合作事宜。

隆基綠能此前表示,暫無計劃進行介入儲能制造。在2021年3月,隆基成立了下屬氫能公司隆基氫能,并在今年4月10日公告稱,擬向隆基氫能合計增資5億元。

晶澳科技靠頭部企業(yè)供血儲能,并與海博思創(chuàng)成立了合資公司。晶澳科技下設(shè)智慧能源事業(yè)部,主業(yè)聚焦集中式地面電站、工商業(yè)分布式電站、戶用光伏儲能電站三大業(yè)務(wù)。

值得注意的是,更上游的硅料企業(yè)也開始布局儲能產(chǎn)業(yè)。

硅料龍頭企業(yè)協(xié)鑫集團十分看好儲能產(chǎn)業(yè),正在著力加快儲能業(yè)務(wù)發(fā)展。協(xié)鑫集團董事長朱共山曾表示,“在源網(wǎng)荷儲一體化的背景下,儲能產(chǎn)業(yè)將迎來爆發(fā)式增長。未來三年,新型儲能每年將新增80GW左右,到2025年累計規(guī)模有望達到230GW左右。”

產(chǎn)能布局方面,6月21日,協(xié)鑫集團與廣東省珠海市人民政府簽署合作框架協(xié)議,雙方將共同推動儲能電芯、儲能PACK電池、移動能源、產(chǎn)業(yè)基金合作、儲能產(chǎn)業(yè)投資等領(lǐng)域合作。其中,協(xié)鑫集團將在珠海布局40GWh儲能電芯項目。

產(chǎn)品方面,協(xié)鑫可提供儲能系統(tǒng)研發(fā)、項目開發(fā)、EPC總承包、儲能電站運維和電站設(shè)備成套等服務(wù),目前已推出智能組串式一體化儲能系統(tǒng)、Evolution系列工商業(yè)儲能、Evolution系列家用高低壓一體機、臥式一體機、Honor系列家用分體機等產(chǎn)品。在SNEC展會期間,協(xié)鑫還與華為進行了儲能生態(tài)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略合作簽約。

總體來看,儲能系統(tǒng)集成與儲能逆變器仍然是光伏企業(yè)開展儲能業(yè)務(wù)的第一站,但向更上游延伸布局的趨勢也逐漸顯現(xiàn)。

與天合光能布局儲能電芯一樣,阿特斯、晶科能源、協(xié)鑫集團也都有明確的電芯產(chǎn)能規(guī)劃,且電芯規(guī)劃產(chǎn)能均超過10GWh。如此大規(guī)模的電芯產(chǎn)能,以及其本身所具備的龐大的光伏業(yè)務(wù)體量,在光儲融合發(fā)展趨勢之下,勢必將再次攪動儲能賽道現(xiàn)有格局。

來源:高工儲能

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