“全球光伏產(chǎn)業(yè)近90%的產(chǎn)能在中國”“光伏組件全球排名前十的企業(yè)里，中國企業(yè)占7家”……近年來，中國的光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展并在國際上取得領(lǐng)先。
回顧2023年，從裝機(jī)量和出口量看，中國的光伏企業(yè)交出了亮眼的成績單，還多次刷新光伏技術(shù)的世界紀(jì)錄。值得注意的是，“內(nèi)卷”“產(chǎn)能過剩”等擔(dān)憂和質(zhì)疑也籠罩著2023年的光伏產(chǎn)業(yè)。
領(lǐng)銜外貿(mào)出口“新三樣”
太陽能電池與電動載人汽車、鋰離子蓄電池共同成為拉動外貿(mào)出口的“新三樣”。今年前三季度，“新三樣”合計(jì)出口同比增長41.7%，占我國出口比重同比提升1.3個百分點(diǎn)。
“今年上半年，光伏行業(yè)業(yè)績驕人，制造端產(chǎn)量同比增長均超六成。”中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽(yù)理事長王勃華在光伏行業(yè)2023年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會期間表示，“今年1月至6月，我國光伏產(chǎn)品出口總額超過290億美元，領(lǐng)銜外貿(mào)出口‘新三樣’。”
國際能源署(IEA)預(yù)計(jì)，到2024年，全球光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈布局中，我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)將繼續(xù)主導(dǎo)全球的產(chǎn)能增量與存量，占比有望進(jìn)一步上升。
裝機(jī)量方面，據(jù)國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2023年上半年，全國可再生能源裝機(jī)突破13億千瓦，達(dá)到13.22億千瓦，同比增長18.2%，可再生能源裝機(jī)約占我國總裝機(jī)的48.8%。對此，新華社評論“歷史性超過煤電”。其中，光伏發(fā)電貢獻(xiàn)可再生能源裝機(jī)的主要增長份額，成為可再生能源裝機(jī)超過煤電的主要推手。
“光伏今年半年時間實(shí)現(xiàn)接近去年一年的新增裝機(jī)。”中國光伏行業(yè)協(xié)會專家咨詢委員會專家呂錦標(biāo)告訴第一財(cái)經(jīng)記者，這背后的原因之一是多晶硅原料價格回落，引發(fā)光伏全產(chǎn)業(yè)鏈價格低位企穩(wěn)，光伏發(fā)電投資內(nèi)部收益率提升，光伏發(fā)電從四年前全球大部分地區(qū)發(fā)電側(cè)平價上網(wǎng)，進(jìn)入用戶消納側(cè)平價上網(wǎng)。
談及今年光伏企業(yè)的組件出貨情況，正泰集團(tuán)(601877.SH)旗下正泰新能源董事長陸川日前在彭博新能源財(cái)經(jīng)上海峰會表示，各家企業(yè)今年的出貨量可能略低于當(dāng)初幾家企業(yè)的計(jì)劃，原因之一是季節(jié)性波動較大。今年一季度、二季度，歐洲地區(qū)累積了不少的庫存，價格快速波動下的庫存累積使得全球渠道客戶在出貨的時候面臨比較大的減值，這種情況下，企業(yè)拖緩了二季度、三季度的出貨。
產(chǎn)業(yè)鏈價格探底
光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要分為硅材料、光伏電池、光伏組件和光伏電站四個環(huán)節(jié)。第一財(cái)經(jīng)記者注意到，上游的硅料價格從今年年初最高點(diǎn)的24.24萬元/噸一路下滑。截至目前，硅料的下降幅度已經(jīng)超過七成。
據(jù)硅業(yè)分會本周最新數(shù)據(jù)，單晶復(fù)投料和單晶致密料的成交均價周環(huán)比分別下降0.63%和0.98%;單晶菜花料成交均價周環(huán)比下跌1.89%，最低成交價已低至5.6萬元/噸，這也是自10月18日以來，硅料價格連續(xù)六周下跌。
協(xié)鑫科技聯(lián)席CEO蘭天石對第一財(cái)經(jīng)記者表示：“目前多晶硅料價格和去年最高峰時相比已跌掉八成，且至少未來一年內(nèi)價格都可能在低谷。”
硅料價格“雪崩”的背后反映的是市場供需失衡。
2022年，通威股份、特變電工、協(xié)鑫科技、東方希望、大全能源、亞洲硅業(yè)和青海利豪等硅料企業(yè)的扎堆擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)計(jì)2023年多晶硅產(chǎn)量將達(dá)162.7萬噸。如果按照1GW組件對應(yīng)消耗0.26萬噸的多晶硅計(jì)算，2023年對應(yīng)的光伏組件達(dá)到625.76GW，供給遠(yuǎn)超市場需求。
據(jù)硅業(yè)分會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，近兩年，國內(nèi)硅料新增供應(yīng)量分別達(dá)57.2%和82%，今年硅料供應(yīng)過剩預(yù)計(jì)約為180GW。
在彭博新能源財(cái)經(jīng)中國能源轉(zhuǎn)型分析師趙天依看來，今年開始光伏的產(chǎn)能過剩問題逐漸顯現(xiàn)。“公司曾在年初預(yù)測，今年至少有三家中型的制造商可能走向破產(chǎn)。”
“由于光伏行業(yè)的轉(zhuǎn)型，大量的企業(yè)進(jìn)入光伏行業(yè)，導(dǎo)致行業(yè)出現(xiàn)無序、產(chǎn)能過剩和惡性競爭等現(xiàn)象。”天合光能(688599.SH)董事長高紀(jì)凡在上述峰會上表示，目前光伏行業(yè)陷入困境，應(yīng)該盡快構(gòu)建以龍頭企業(yè)、鏈主企業(yè)引領(lǐng)的行業(yè)新生態(tài)，鏈主企業(yè)和鏈條企業(yè)之間構(gòu)建一個新的生態(tài)協(xié)同協(xié)作，使得光伏走向一個新的未來。
業(yè)內(nèi)人士表示，隨著行業(yè)產(chǎn)能的擴(kuò)產(chǎn)及技術(shù)進(jìn)步，光伏產(chǎn)品價格逐步降低，光伏企業(yè)在成本管控及產(chǎn)品性能上面臨更加激烈的競爭。2023年以來，隨著上游產(chǎn)能的逐步釋放，硅料、硅片等原材料價格下行，海運(yùn)價格也呈整體下降的趨勢，但是不排除未來大型硅料生產(chǎn)企業(yè)及其他輔材供應(yīng)商出現(xiàn)不可預(yù)知的產(chǎn)能波動，或下游市場的階段性超預(yù)期需求爆發(fā)。
掀起技術(shù)路線之爭
“接下來公司的大量產(chǎn)品都會走向BC技術(shù)路線。在接下來的5~6年，BC電池會是晶硅電池的絕對主流，包括雙面和單面電池”，今年9月初，隆基綠能董事長鐘寶申官宣BC技術(shù)路線的消息，掀起全行業(yè)關(guān)于下一代光伏電池技術(shù)路線的討論潮。
一直以來，光伏行業(yè)的主旋律就是降本增效。眼下，隨著P型PERC電池接近效率極限，擁有更高光電轉(zhuǎn)換效率的N型電池技術(shù)被稱為下一代光伏電池技術(shù)。
具體來看，N型電池技術(shù)主要分為TOPCon(全稱Tunnel Oxide Passivated Contact solar cell，隧穿氧化層鈍化接觸太陽能電池技術(shù))、HJT(全稱Heterojunction Technology，異質(zhì)結(jié)技術(shù))和BC(全稱Back Contact，背接觸電池技術(shù))等。
目前，N型TOPCon產(chǎn)能的主要推動者是幾家頭部一體化光伏企業(yè)。據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者不完全統(tǒng)計(jì)，截至2023年底，晶科能源(688223.SH)、天合光能、晶澳科技(002459.SZ)、阿特斯(688472.SH)以及隆基綠能(601012.SH)的TOPCon產(chǎn)能合計(jì)將超過300GW。HJT技術(shù)“陣營”方面，2022年以來，華晟新能源、東方日升、愛康科技(002610.SZ)、明陽智能(601615.SH)、國家電投等新老光伏企業(yè)積極參與HJT技術(shù)的布局。
光伏電池轉(zhuǎn)換效率的提高意味著，同樣的面積吸收太陽光但是能發(fā)出的電量更多。以電池片為例，在20%轉(zhuǎn)換效率的基礎(chǔ)上，每提高一個百分點(diǎn)的轉(zhuǎn)換效率，從經(jīng)濟(jì)性上看，可以為下游電站節(jié)約5%以上的成本。
目前全球晶硅-鈣鈦礦疊層電池效率的最高紀(jì)錄由隆基綠能持有。11月3日，據(jù)美國國家可再生能源實(shí)驗(yàn)室(NREL)最新認(rèn)證報(bào)告，由隆基綠能自主研發(fā)的晶硅-鈣鈦礦疊層電池效率達(dá)到33.9%。
不久前，隆基綠能對外宣布了在商業(yè)級絨面CZ硅片上實(shí)現(xiàn)了晶硅—鈣鈦礦疊層電池31.8%的轉(zhuǎn)換效率，該效率創(chuàng)造了世界前三、中國第一的紀(jì)錄。
“這是中國團(tuán)隊(duì)首次在晶硅-鈣鈦礦電池領(lǐng)域刷新世界紀(jì)錄，也是晶硅-鈣鈦礦疊層電池效率首次超過所有類型單結(jié)太陽能電池的理論效率極限。”隆基綠能中央研究院副院長徐希翔認(rèn)為，在未來比較長的一段時間內(nèi)，全球光伏行業(yè)將聚焦硅基單結(jié)電池和硅基疊層電池這兩個賽道展開創(chuàng)新和競爭。
來源：第一財(cái)經(jīng) 作者： 陸如意
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