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光伏行業(yè)產(chǎn)銷兩旺 排產(chǎn)有望持續(xù)提升

中國(guó)電力網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2023-08-16 09:10:25
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局8月15日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,7月份太陽(yáng)能電池產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長(zhǎng)65.1%。中國(guó)證券報(bào)記者注意到,今年以來(lái),光伏產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)產(chǎn)銷兩旺,多家光伏企業(yè)上半年業(yè)績(jī)喜人,行業(yè)維持高景氣度。業(yè)內(nèi)人士表示,隨著下半年裝機(jī)旺季來(lái)臨,光伏行業(yè)排產(chǎn)將持續(xù)提升,N型產(chǎn)品溢價(jià)有望保持較高水平。

上調(diào)出貨目標(biāo)

工信部數(shù)據(jù)顯示,2023年上半年,我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)產(chǎn)量均實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng),全國(guó)多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量再創(chuàng)新高,產(chǎn)量分別超過(guò)60.6萬(wàn)噸、253.4GW、224.5GW、204GW,同比增長(zhǎng)均超過(guò)65%。

從2023年半年報(bào)或業(yè)績(jī)快報(bào)看,多家光伏企業(yè)上半年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺。

“上半年,公司實(shí)現(xiàn)電池及組件銷售約18.7GW,其中PERC電池產(chǎn)能持續(xù)保持滿產(chǎn)滿銷。”愛(ài)旭股份表示。同時(shí),公司珠海6.5GW高效ABC電池產(chǎn)能已實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn),配套組件產(chǎn)能逐步投產(chǎn)。目前,公司ABC產(chǎn)品在手訂單充足。

高純多晶硅生產(chǎn)及銷售是大全能源的主營(yíng)業(yè)務(wù)。上半年,公司實(shí)現(xiàn)多晶硅產(chǎn)量7.92萬(wàn)噸、銷量7.68萬(wàn)噸。報(bào)告期內(nèi),公司持續(xù)加大銷售力度,積極消化庫(kù)存產(chǎn)品。

晶科能源上調(diào)了全年組件出貨目標(biāo)。上半年,公司共向全球銷售33.1GW光伏產(chǎn)品,其中組件約30.8GW,N型組件占比一半以上,約16.4GW。晶科能源表示,隨著下半年產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格企穩(wěn)和終端需求持續(xù)釋放,預(yù)計(jì)全年將實(shí)現(xiàn)70GW-75GW的組件出貨,其中N型產(chǎn)品占比預(yù)計(jì)將達(dá)六成。從產(chǎn)能方面看,2023年末公司硅片、電池片和組件產(chǎn)能將分別達(dá)到85GW、90GW、110GW。

晶科能源此前表示,2023年組件出貨目標(biāo)為60GW-70GW,2023年末硅片、電池片、組件產(chǎn)能規(guī)劃分別為75GW、75GW、90GW。

先進(jìn)產(chǎn)能不足

近年來(lái),光伏上市公司紛紛聚焦垂直一體化布局,隆基綠能、晶澳科技、晶科能源、天合光能等頭部企業(yè)加碼一體化產(chǎn)能。此外,部分企業(yè)跨界布局光伏產(chǎn)業(yè),計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模較大。

對(duì)于光伏行業(yè)面臨產(chǎn)能過(guò)剩隱憂,頭部企業(yè)多抱樂(lè)觀態(tài)度。“過(guò)剩的是落后產(chǎn)能,而先進(jìn)產(chǎn)能不足。當(dāng)前處于N型產(chǎn)能替換P型產(chǎn)能的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),TOPCon電池組件溢價(jià)高,且成本不斷下降,N型先進(jìn)產(chǎn)能供不應(yīng)求。”天合光能董秘吳群在接受中國(guó)證券報(bào)記者采訪時(shí)說(shuō)。

天合光能6月30日晚披露定增預(yù)案,擬募資不超過(guò)109億元用于太陽(yáng)能電池及光伏組件等項(xiàng)目。吳群表示,作為頭部企業(yè),天合光能投資N型先進(jìn)產(chǎn)能,將引領(lǐng)N型技術(shù)應(yīng)用,加快先進(jìn)電池組件產(chǎn)能建設(shè),緊抓行業(yè)發(fā)展機(jī)遇,擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

“淘汰低效率、高成本的老產(chǎn)能,建設(shè)高效、低成本的先進(jìn)產(chǎn)能成為行業(yè)發(fā)展重要方向。”天合光能表示。

晶澳科技表示,從過(guò)去20多年的發(fā)展歷程看,光伏行業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品迭代較快。廣義上的產(chǎn)能包括落后產(chǎn)能以及規(guī)劃未投產(chǎn)的產(chǎn)能,此統(tǒng)計(jì)口徑的產(chǎn)能長(zhǎng)期處于過(guò)剩狀態(tài),且遠(yuǎn)超市場(chǎng)需求,但高性價(jià)比的產(chǎn)品通常處于產(chǎn)能不足狀態(tài)。

晶科能源8月14日晚公告稱,擬定增募資不超過(guò)97億元,用于山西晶科一體化大基地串聯(lián)拉晶、硅片、電池及組件等項(xiàng)目。公司表示,通過(guò)募投項(xiàng)目的實(shí)施,公司將在提高量產(chǎn)效率、降低單位成本、引領(lǐng)產(chǎn)能升級(jí)等方面構(gòu)筑中長(zhǎng)期“護(hù)城河”,確保公司N型產(chǎn)品先進(jìn)產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)。

客戶增加訂單

國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,上半年全國(guó)光伏新增并網(wǎng)容量78.42GW,同比增長(zhǎng)154%,規(guī)模已接近2022年全年87.41GW光伏新增并網(wǎng)容量。

根據(jù)光伏行業(yè)2023年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢(shì)展望報(bào)告,2023年中國(guó)光伏新增裝機(jī)預(yù)測(cè)已由95GW-120GW上調(diào)至120GW-140GW,全球光伏新增裝機(jī)預(yù)測(cè)已由280GW-330GW上調(diào)至305GW-350GW。

莫尼塔研究表示,國(guó)內(nèi)光伏電站投資商開(kāi)始提貨執(zhí)行訂單,而歐洲組件庫(kù)存已有明顯改善。8月組件排產(chǎn)提升至52.0GW,同比增長(zhǎng)91.8%,環(huán)比增長(zhǎng)12.2%。

國(guó)泰君安研報(bào)顯示,光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格已趨于穩(wěn)定,下游客戶開(kāi)始增加訂單,9-11月為國(guó)內(nèi)需求旺季,將帶動(dòng)行業(yè)排產(chǎn)持續(xù)提升。“光伏行業(yè)傳統(tǒng)裝機(jī)旺季一般在二季度和四季度。”萬(wàn)創(chuàng)投行研究院院長(zhǎng)段志強(qiáng)告訴記者。

根據(jù)華創(chuàng)證券研報(bào),7月N型組件相比P型組件溢價(jià)為0.04元/W,N型產(chǎn)品持續(xù)降本增效,終端對(duì)N型組件的接受度更高,N型產(chǎn)品溢價(jià)有望保持較高水平。

來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)

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