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3月光伏組件排產(chǎn)料大幅改善

中國證券報發(fā)布時間:2024-02-23 09:46:13  作者:劉楊

  2月22日,中國證券報記者從中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會了解到,過去一周(2月15日至2月21日),光伏產(chǎn)業(yè)鏈中組件端排產(chǎn)反彈尤為顯著,隨著前期訂單的執(zhí)行以及海外市場繁榮,終端需求或大幅增加。預(yù)計3月組件排產(chǎn)將提升至50GW以上,迎來重大轉(zhuǎn)機。

  業(yè)內(nèi)人士表示,2月光伏組件排產(chǎn)回落的根本原因是價格僵持下出貨量預(yù)期銳減,然虧本賣組件不可持續(xù),組件招標的價格已呈現(xiàn)止跌回升的態(tài)勢。目前,頭部組件企業(yè)已沒有低于0.9元/瓦的報價,二線組件企業(yè)低于0.9元/瓦的報價要么無法中標,要么僅能中標少量低功率的P型組件。后續(xù)隨著N型組件價格的回升,3月排產(chǎn)將環(huán)比增長,預(yù)計將于今年二季度恢復(fù)正常,高效組件將逐步回歸合理利潤空間。

  排產(chǎn)或大幅改善

  “2024年光伏全產(chǎn)業(yè)鏈低利潤已是共識,今后不可能再任性出價。”中國光伏行業(yè)協(xié)會咨詢專家呂錦標告訴記者,2月光伏組件排產(chǎn)回落的根本原因是價格僵持下出貨量預(yù)期銳減。

  記者注意到,春節(jié)前,光伏組件的價格整體處于0.8元/瓦左右,低于1元/瓦的成本線。光伏組件商的日子不好過,為了節(jié)約成本,已有部分小廠于節(jié)前提前“閉廠”,致使更多的訂單向頭部大廠集中。

  上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2月光伏組件產(chǎn)量或低于30GW,環(huán)比下降約20%。記者從業(yè)內(nèi)了解到,3月組件排產(chǎn)環(huán)比增幅或達到40%左右,N型組件龍頭的排產(chǎn)最高將達到50%左右,主要原因是3月全球光伏需求將進入旺季,海外市場出貨加快。

  晶科能源有關(guān)負責人告訴記者,一季度屬于傳統(tǒng)的需求淡季,疊加今年2月春節(jié)假期的影響,組件產(chǎn)業(yè)鏈排產(chǎn)處于相對低位,尤其是P型產(chǎn)能的開工率下降較快。“得益于N型技術(shù)的優(yōu)勢,晶科能源的訂單飽和度處于高位,3月組件排產(chǎn)環(huán)比提升明顯,N型電池環(huán)節(jié)接近滿產(chǎn)。”

  一位資深光伏從業(yè)人士對記者表示,現(xiàn)階段龍頭組件廠的訂單較為飽和,價格只是短期承壓,開工率對總成本的影響是廠商排產(chǎn)的關(guān)鍵博弈點,需求端與排產(chǎn)的修復(fù)是漲價的前提條件,單瓦盈利預(yù)計將在二季度實現(xiàn)。

  目前,隨著需求的恢復(fù),組件廠商已積極開工,一體化企業(yè)開工率已提升至75%以上,大廠基本滿產(chǎn),企業(yè)整體的開工負荷走高。

  招標價格止跌回升

  業(yè)內(nèi)人士對記者透露,組件招標的價格已呈現(xiàn)止跌回升的態(tài)勢。目前,頭部組件企業(yè)已經(jīng)沒有低于0.9元/瓦的報價,二線組件企業(yè)低于0.9元/瓦的報價要么無法中標,要么僅能中標少量低功率的P型組件。

  2月22日,中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會發(fā)布的報告顯示,182mm單面組件的成交均價已維持在0.93元/瓦,2月組件排產(chǎn)約為35GW左右,3月隨著前期訂單的執(zhí)行以及海外市場的繁榮,終端需求或大幅增加。預(yù)計3月組件排產(chǎn)將提升至50GW以上。

  興業(yè)證券認為,由于春節(jié)假期及2月自然日相對其他月份偏少,預(yù)計2月全球組件排產(chǎn)將出現(xiàn)季節(jié)性回落,為37GW至38GW,仍需密切關(guān)注節(jié)后需求恢復(fù)情況。

  呂錦標對記者表示,虧本賣組件未來將不可持續(xù)。“去年四季度虧本搶量是行業(yè)龍頭的共同策略,然而目前全產(chǎn)業(yè)鏈低利潤已是共識,今年不可能再任性出價。”

  呂錦標認為,隨著3月排產(chǎn)環(huán)比增長,預(yù)計二季度將可以恢復(fù)正常,高效組件將逐步回歸合理利潤空間。

  價格方面,集邦咨詢(TrendForce)最新報告顯示,目前組件價格已持穩(wěn),3月組件排產(chǎn)或有較大幅度的改善,新興市場今年上半年或仍能貢獻較大支撐動能。

  晶科能源日前在接受機構(gòu)調(diào)研時也表達了同樣的觀點。晶科能源認為,2024年,全球光伏組件需求有望實現(xiàn)20%-30%的穩(wěn)健增長。除中國、歐洲、美國三大主要市場的貢獻外,中東、亞太等新興市場增速較快。

  硅片方面,硅業(yè)分會最新數(shù)據(jù)顯示,M10單晶硅片(182mm/150μm)成交均價漲至2.05元/片,周環(huán)比上漲2.5%;N型單晶硅片(182mm/130μm)成交均價穩(wěn)定在2.02元/片,周環(huán)比持平。

  海外市場需求旺

  按照以往的經(jīng)驗,一季度往往是光伏企業(yè)傳統(tǒng)的淡季,但近日協(xié)鑫集成連續(xù)發(fā)布中標華潤、中核以及印度多個大型訂單的消息,呈現(xiàn)行業(yè)淡季不淡、產(chǎn)銷兩旺的狀態(tài)。

  1月26日,華潤新能源新疆公司公示了和田地區(qū)光伏項目光伏組件設(shè)備集中采購中標結(jié)果,協(xié)鑫集成中標1.56GW規(guī)模N型組件訂單。這是繼年初協(xié)鑫集成宣布與印度NTPC Renewable Energy Limited公司簽訂了1.1GW高效太陽能組件供貨合同后的又一筆吉瓦級訂單。

  “今年新興市場的需求不容小覷。”協(xié)鑫集成總裁蔣衛(wèi)朋告訴記者,目前,公司高效電池組件產(chǎn)能結(jié)構(gòu)實現(xiàn)了重大提升,保障了全球訂單的高質(zhì)量交付,2024年還將在全球渠道布局、新的電池路線研發(fā)上繼續(xù)突破。

  2月19日,協(xié)鑫集成再次發(fā)布消息,與印度另一家國有公司SJVN Green Energy有限公司達成550MW組件供貨協(xié)議,并將在30天內(nèi)完成供貨。

  記者從業(yè)內(nèi)了解到,SJVN Green Energy近日已再度啟動招標采購工作,為印度多個項目尋求近2GW的光伏組件供應(yīng)。

  天合光能董事長高紀凡近日在公開場合表示,誰能研發(fā)出轉(zhuǎn)換效率更高、輸出功率更大的光伏組件,誰就能快速占領(lǐng)市場份額。技術(shù)領(lǐng)先帶來的是源源不斷的訂單,有企業(yè)部分組件的生產(chǎn)已經(jīng)排到了2024年年底。

  晶科能源董事長李仙德近日在接受記者采訪時表示,組件效率領(lǐng)先一兩個檔位,單瓦成本低一兩分錢,晶科能源在市場上就有一兩分錢的溢價,這樣的利潤仍是可觀的,因此晶科能源在2024年會壓縮運營費用,但不會壓縮研發(fā)費用。“晶科能源已重返組件出貨量行業(yè)第一,這與在TOPCon技術(shù)上的持續(xù)領(lǐng)先有關(guān)。目前,晶科能源的TOPCon電池量產(chǎn)效率已經(jīng)達到了26%,預(yù)計2024年年末將會達到26.5%。”李仙德稱。

  來源:中國證券報 記者 劉楊


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