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光伏新勢(shì)力宜賓 能否再造“動(dòng)力電池之都”奇跡

經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)發(fā)布時(shí)間:2023-11-13 13:23:10  作者:杜遠(yuǎn)

  “萬(wàn)里長(zhǎng)江第一城”,地處西南腹地的四川宜賓,堪稱近年來(lái)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)最成功的城市之一。短短三四年,這個(gè)以五糧液著稱的“酒都”,成功引進(jìn)培育了年產(chǎn)值千億的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)集群,繼而大舉發(fā)力光伏產(chǎn)業(yè),大有重塑區(qū)域經(jīng)濟(jì)地理格局之勢(shì)。

  11月3日,宜賓舉辦光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì),當(dāng)天,和光同程公司16GW高效晶硅電池片項(xiàng)目一期投產(chǎn),并同步開(kāi)工二期項(xiàng)目。得益于這一龍頭項(xiàng)目的增量,2023年宜賓光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值預(yù)計(jì)將達(dá)350億元。而根據(jù)發(fā)展規(guī)劃,2024、2025年,宜賓將光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值目標(biāo)定為1000億元、1500億元。

  宜賓從煤炭、白酒“一黑一白”兩大產(chǎn)業(yè)主導(dǎo),到成為動(dòng)力電池銷量約占全國(guó)15%的“動(dòng)力電池之都”,發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)的成效和速度堪稱奇跡。這背后,既有產(chǎn)業(yè)上升期的風(fēng)口,又有宜賓得天獨(dú)厚的資源區(qū)位優(yōu)勢(shì),更有當(dāng)?shù)卣膽?zhàn)略決心和執(zhí)行力。當(dāng)下,光伏產(chǎn)業(yè)變數(shù)和機(jī)遇并存,作為光伏新勢(shì)力的宜賓,能否延續(xù)過(guò)往的成功再次創(chuàng)造奇跡?

  “酒都”宜賓如何成就“動(dòng)力電池之都”

  宜賓動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的起飛,可以追溯到2019年與行業(yè)巨擘寧德時(shí)代的牽手。

  2019年9月,在宜賓首次接觸寧德時(shí)代洽談?wù)猩探鼉赡旰?,后者的?dòng)力電池制造項(xiàng)目終于落戶宜賓,定名四川時(shí)代,并在此后持續(xù)擴(kuò)大投資和新建產(chǎn)能。據(jù)官方信息,截至2023年6月,四川時(shí)代第1、2、3、5、6期項(xiàng)目已全面建成投產(chǎn),2022年全年四川時(shí)代產(chǎn)銷動(dòng)力電池72GWh,產(chǎn)值560億元,占到當(dāng)年全市動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)值的63%。

  除四川時(shí)代項(xiàng)目外,目前宜賓動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)集群還包括了時(shí)代吉利、天宜鋰業(yè)、鋰寶新材等項(xiàng)目,橫跨動(dòng)力電池基礎(chǔ)原材料、六大組件、生產(chǎn)裝備、環(huán)保裝備、物流倉(cāng)儲(chǔ)等領(lǐng)域,幾乎涵蓋了動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈的所有領(lǐng)域。

  2020年至2022年,宜賓動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)集群的規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值,從不足20億元,迅速增長(zhǎng)至2021年的160億元、2022年的889億元,預(yù)計(jì)2023年將實(shí)現(xiàn)1200億元。這也意味著,宜賓動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)集群在快速發(fā)展3年多后,體量已逐漸逼近當(dāng)?shù)啬隊(duì)I收1800億元的白酒產(chǎn)業(yè)。2023年6月,中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合授予宜賓“動(dòng)力電池之都”稱號(hào)。

  對(duì)于“酒都”宜賓登頂“動(dòng)力電池之都”,各路觀察者將原因主要?dú)w結(jié)為產(chǎn)業(yè)發(fā)展風(fēng)口、當(dāng)?shù)刭Y源區(qū)位優(yōu)勢(shì),以及宜賓良好的營(yíng)商環(huán)境和地方政府的執(zhí)行力。

  2020年到2022年,中國(guó)乃至全球新能源汽車大賣,對(duì)動(dòng)力電池的需求隨之高漲。2020年,全球動(dòng)力電池在電動(dòng)車上的裝機(jī)量達(dá)137GWh,2022年增長(zhǎng)至518GWh,兩年間增長(zhǎng)了278%,直接推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)巨頭們積極擴(kuò)張產(chǎn)能。

  在行業(yè)高景氣下,寧德時(shí)代這樣龍頭為何在眾多競(jìng)爭(zhēng)者中選擇宜賓,一大重要原因在于宜賓的水電成本和綠電優(yōu)勢(shì)。宜賓每年發(fā)電量超過(guò)300億千瓦時(shí),超過(guò)70%是水電,且電價(jià)遠(yuǎn)低于東部地區(qū),給原料和動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)顯著的成本優(yōu)勢(shì)。

  與此同時(shí),水電的綠電屬性,也大大減少了動(dòng)力電池生產(chǎn)全過(guò)程的碳排放,以滿足國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)電池生產(chǎn)碳足跡的要求。此外,宜賓坐擁長(zhǎng)江主航道的區(qū)位,四川豐富的未開(kāi)采鋰礦資源,都被視為宜賓成功培育動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的重要一環(huán)。

  事實(shí)上,宜賓早在2016年就提出八大產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向,也一直致力于改變白酒一家獨(dú)大的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。一位當(dāng)?shù)毓賳T說(shuō),宜賓雖然坐擁五糧液這只能下金蛋的雞,財(cái)政實(shí)力在中西部地級(jí)市名列前茅,但當(dāng)?shù)貧v任主政者都沒(méi)有選擇“躺平”,宜賓的產(chǎn)業(yè)升級(jí)可以說(shuō)是長(zhǎng)期努力水到渠成的結(jié)果。

  在宜賓吸引寧德時(shí)代落戶過(guò)程中,一個(gè)故事廣為流傳,為了給寧德時(shí)代項(xiàng)目平整土地,宜賓動(dòng)用了1000臺(tái)機(jī)器,人停機(jī)器不停24小時(shí)施工,僅用81天就完成千畝土地的交付,當(dāng)?shù)卣k事效率與執(zhí)行力可見(jiàn)一斑。

  宜賓市委宣傳部供圖光伏新勢(shì)力“新”在何處

  宜賓在成功打造動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)高地后,2022年進(jìn)一步提出全力打造國(guó)家級(jí)晶硅光伏產(chǎn)業(yè)集群,以構(gòu)筑新能源產(chǎn)業(yè)“雙核”格局。在能源保障、物流要求等方面,光伏產(chǎn)業(yè)與動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)相似處頗多,高漲的市場(chǎng)需求也使得各路人馬紛紛入局光伏,與亟需加快培育光伏產(chǎn)業(yè)的宜賓一拍即合。

  2022年以來(lái),宜賓相繼引入英發(fā)德耀、四川高景、和光同程等7個(gè)百億級(jí)光伏投資項(xiàng)目,完成硅棒、切片、電池片等光伏主要環(huán)節(jié)的布局,并招引石英坩堝、鎢絲特種線、金剛線、銀漿等配套產(chǎn)業(yè)。至2023年10月,宜賓的光伏產(chǎn)業(yè)已基本實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈布局。

  與引入動(dòng)力電池行業(yè)龍頭寧德時(shí)代不同,宜賓引入的重點(diǎn)光伏企業(yè)中,從高景太陽(yáng)能,到和光同程都是光伏行業(yè)的“新勢(shì)力”,兩家企業(yè)創(chuàng)始人均是出身光伏巨頭的職業(yè)經(jīng)理人,在獲得各路風(fēng)險(xiǎn)資本加持后“單飛”,股權(quán)結(jié)構(gòu)上也或多或少有著宜賓國(guó)資的身影。

  這其中,如四川高景為高景太陽(yáng)能全資子公司,高景太陽(yáng)能董事長(zhǎng)、創(chuàng)始人徐志群是業(yè)界最資深的職業(yè)經(jīng)理人之一,曾擔(dān)任行業(yè)龍頭晶科能源的首席運(yùn)營(yíng)官,在行業(yè)中率先建立起從硅片、電池片到組件生產(chǎn)的垂直一體化產(chǎn)能。作為專業(yè)化硅片廠商的高景太陽(yáng)能,預(yù)計(jì)將在2023年成為行業(yè)產(chǎn)能第3。

  和光同程董事長(zhǎng)、創(chuàng)始人謝毅,曾擔(dān)任另一家光伏巨頭通威股份的董事長(zhǎng)、CEO,負(fù)責(zé)過(guò)通威股份對(duì)賽維合肥工廠的收購(gòu),助力通威將光伏產(chǎn)業(yè)鏈從硅料延伸到電池環(huán)節(jié)。在獲得宜賓高新區(qū)、五糧液大手筆投資后,和光同程成為業(yè)內(nèi)成長(zhǎng)速度最快的光伏電池片企業(yè),宜賓國(guó)有資本的高額股權(quán)占比,也使和光同程有著顯著的本土企業(yè)屬性。

  值得注意的是,面對(duì)光伏行業(yè)當(dāng)前的結(jié)構(gòu)性、階段性過(guò)剩態(tài)勢(shì),包括四川高景、和光同程在內(nèi)的宜賓眾多光伏企業(yè)不僅是行業(yè)新貴,新建產(chǎn)能也大多是緊跟行業(yè)趨勢(shì)的先進(jìn)產(chǎn)能。如四川高景硅片產(chǎn)能以“大尺寸、薄片化、N型高效”為主,英發(fā)德耀、和光同程選用的電池片技術(shù)路線,均是轉(zhuǎn)換效率更高、被認(rèn)為更具性價(jià)比的TOPCon。

  可以說(shuō),雖有動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的成功先例,宜賓光伏產(chǎn)業(yè)并未完全復(fù)制以往的打法,產(chǎn)業(yè)培育模式也有一些新特點(diǎn):從引入動(dòng)力電池行業(yè)既有的鏈主,到培育光伏產(chǎn)業(yè)新勢(shì)力;從較為傳統(tǒng)的資源要素招商模式,到注重以國(guó)有風(fēng)險(xiǎn)資本培育本土鏈主,宜賓培育發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)的模式也更為豐富和純熟。

  面對(duì)行業(yè)變局 能否再現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展加速度

  如果以2020年9月中國(guó)提出“雙碳”目標(biāo)為起點(diǎn),光伏產(chǎn)業(yè)此輪高速增長(zhǎng)已持續(xù)三年多,各界普遍認(rèn)為光伏產(chǎn)業(yè)正處在變數(shù)和機(jī)遇并存的“十字路口”。對(duì)于宜賓而言,當(dāng)下也正是更加考驗(yàn)地方戰(zhàn)略決策、產(chǎn)業(yè)政策和布局方向的關(guān)鍵期。

  目前宜賓已投產(chǎn)的光伏項(xiàng)目主要集中在上游的硅棒、硅片,中游的電池片環(huán)節(jié),這些近一年來(lái)新投產(chǎn)的項(xiàng)目基本屬于行業(yè)中更先進(jìn)、稀缺的產(chǎn)能。尤其是電池片,目前在宜賓投產(chǎn)的電池片主要是N型技術(shù)中的TOPCon技術(shù)路線產(chǎn)品,是光伏行業(yè)從P型向N型電池過(guò)渡中量產(chǎn)化進(jìn)程最快的技術(shù)路線,在目前N型產(chǎn)品中的市占率也最大。

  在上述格局下,中短期內(nèi)宜賓光伏產(chǎn)業(yè)不僅不會(huì)受制于行業(yè)“產(chǎn)能過(guò)剩”的影響,反而有機(jī)會(huì)在新舊技術(shù)迭代、落后產(chǎn)能出清過(guò)程中后來(lái)者居上。

  宜賓官方也提出,要搶抓N形電池占比快速提升的技術(shù)轉(zhuǎn)型機(jī)遇,進(jìn)一步夯實(shí)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì),同時(shí)密切關(guān)注新型電池生產(chǎn)動(dòng)態(tài),著眼光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)迭代周期特點(diǎn),積極關(guān)注BC電池、疊成技術(shù)等新型電池技術(shù)和發(fā)展動(dòng)向,前瞻布局未來(lái)產(chǎn)業(yè),在下一輪電池技術(shù)變革中繼續(xù)保持主動(dòng)性。

  致力于成為光伏產(chǎn)業(yè)高地的宜賓,除了緊跟技術(shù)迭代趨勢(shì),緊盯行業(yè)先進(jìn)產(chǎn)能,在產(chǎn)業(yè)布局方向和一些關(guān)鍵環(huán)節(jié)上也大有可為。

  其中之一就以“光伏+儲(chǔ)能”為方向,橫向拓展產(chǎn)業(yè)布局。光伏行業(yè)當(dāng)前已有多家龍頭企業(yè)構(gòu)筑垂直一體化模式,以平抑上下游價(jià)格波動(dòng),進(jìn)一步提升成本優(yōu)勢(shì),尤其是在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、技術(shù)迭代動(dòng)能逐漸衰減的形勢(shì)下,縱向一體化幾乎成了所有龍頭企業(yè)應(yīng)對(duì)行業(yè)變局的必選動(dòng)作。但宜賓的光伏產(chǎn)業(yè)起步相對(duì)較晚,目前也缺乏具備垂直一體化資源和能力的行業(yè)龍頭。

  2023年以來(lái),“光伏+儲(chǔ)能”一體化模式日益受到行業(yè)重視,不少產(chǎn)業(yè)觀察者認(rèn)為,如果“光伏+儲(chǔ)能”未來(lái)能夠?qū)崿F(xiàn)與傳統(tǒng)能源平價(jià),將使光伏擺脫不穩(wěn)定電源的屬性,也可使光伏發(fā)電不再受制于電網(wǎng)消納能力,對(duì)于分布式光伏、“零碳園區(qū)”的加速落地也將起到催化作用。

  在儲(chǔ)能領(lǐng)域,新型儲(chǔ)能近年來(lái)占比快速提升。據(jù)CNESA全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù)數(shù)據(jù),2022年全球已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)結(jié)構(gòu),新型儲(chǔ)能占比為19.3%(2016年為1.2%),新型儲(chǔ)能中鋰電儲(chǔ)能占比94.4%。行業(yè)中,一些光伏行業(yè)龍頭也正加速布局“光伏+儲(chǔ)能”,如此前主要聚焦電池片及組件制造的阿特斯,2023年在加快垂直一體化的同時(shí),也將大型儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)能從2.5GWH,提升到年末的10GWH以上,并在海外市場(chǎng)加速拓展“光伏+儲(chǔ)能”的一體化供電解決方案。

  對(duì)于宜賓而言,如能基于優(yōu)勢(shì)顯著的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)集群,進(jìn)一步向儲(chǔ)能領(lǐng)域延伸,進(jìn)而綜合運(yùn)用地方資源優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)政策、資本紐帶,搶占“光伏+儲(chǔ)能”的下一個(gè)行業(yè)風(fēng)口,或?qū)⒃佻F(xiàn)“動(dòng)力電池之都”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展加速度。(經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 杜遠(yuǎn)/文)


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