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新能源庫(kù)存高達(dá)百萬(wàn)輛,2023年市場(chǎng)不樂(lè)觀

電動(dòng)汽車觀察家發(fā)布時(shí)間:2022-12-05 10:51:26  作者:邱鍇俊

  按現(xiàn)在政策,2023年新能源汽車不再有補(bǔ)貼,也就不會(huì)再有年底搶補(bǔ)貼的沖量效應(yīng)。年頭年尾兩廂抵扣,我們認(rèn)為2023年的新能源汽車銷量難有增長(zhǎng)。終端的新能源乘用車上險(xiǎn)數(shù),與今年基本持平,預(yù)計(jì)在500-550萬(wàn)輛之間。

  12月3日,北京城又“動(dòng)”了起來(lái)。

  疫情防控政策調(diào)整,北京不少商場(chǎng)恢復(fù)營(yíng)業(yè)。全北京人流最大商場(chǎng)之一的合生匯也開(kāi)門迎客。這里有一個(gè)新能源汽車集市,往日人流熙攘,很多門店都是各自品牌的銷冠。

  不過(guò),由于疫情管控以來(lái)第一天開(kāi)放,看車的人屈指可數(shù)。

  因?yàn)橐咔?,這個(gè)集市今年停業(yè)兩次,總時(shí)長(zhǎng)接近一個(gè)月。盡管如此,這些電動(dòng)汽車品牌的銷售人員談及今年銷售成績(jī),都還比較滿意。

  這個(gè)新能源汽車集市可以說(shuō)是行業(yè)的一個(gè)縮影——在疫情籠罩之下,2022年的新能源汽車獨(dú)立寒冬,一花獨(dú)放。

  2022年的新能源汽車銷量,無(wú)論從哪個(gè)口徑算,都將增長(zhǎng)近1倍或以上。寬口徑的新能源汽車銷量或達(dá)650萬(wàn)輛;終端上險(xiǎn)的新能源乘用車銷量或達(dá)520萬(wàn)輛左右。

  2022年高增長(zhǎng)已成定局。但是,不是所有人都開(kāi)心,誰(shuí)在舉杯歡慶?誰(shuí)在黯然神傷?更重要的是,2023年,新能源汽車還能保持高增長(zhǎng)嗎?

  2022:超預(yù)期增長(zhǎng)

  截至10月的數(shù)據(jù)明確告訴我們,2022年新能源汽車?yán)^續(xù)高增長(zhǎng)。

  根據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì),1-10月新能源乘用車銷量518.4萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)116%(注:新能源乘用車已經(jīng)占據(jù)絕大部分份額,因此本文不討論新能源商用車的影響);

  乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)的1-10月新能源乘用車國(guó)內(nèi)零售443.2萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)107.5%;

  終端統(tǒng)計(jì)的上險(xiǎn)數(shù)更為直接反映了市場(chǎng)狀況,1-10月總上險(xiǎn)新能源乘用車399.47萬(wàn)輛,同比增幅也達(dá)到了94%。


資料來(lái)源:中汽協(xié)、乘聯(lián)會(huì)、終端數(shù)據(jù)

  到年底還有兩個(gè)月,按慣例,最后兩個(gè)月因?yàn)閺S家希望享受當(dāng)年補(bǔ)貼政策,會(huì)提前上牌,另外也需要沖銷量,因此往往會(huì)創(chuàng)出新高。因此,2022年新能源乘用車的總銷量比前十月累計(jì)數(shù),還會(huì)有大幅度增長(zhǎng)。

  2022年的市場(chǎng)表現(xiàn),好于大多數(shù)人年初預(yù)期。

  中汽協(xié)年初只預(yù)估總體新能源汽車(含新能源商用車)銷量為500萬(wàn)輛,現(xiàn)在看中汽協(xié)口徑的新能源汽車銷量恐怕要達(dá)到650萬(wàn)輛。

  乘聯(lián)會(huì)在年初預(yù)測(cè),2022年新能源汽車銷量(批發(fā)量)600萬(wàn)輛,新能源乘用車銷量550萬(wàn)輛。乘聯(lián)會(huì)在8月份就上調(diào)了這一預(yù)測(cè),新能源汽車銷量的預(yù)測(cè)提升到650萬(wàn)輛。

  《電動(dòng)汽車觀察家》年初基于上險(xiǎn)數(shù)的預(yù)測(cè)非常保守:2022年為450萬(wàn)輛。現(xiàn)在看,終端上險(xiǎn)數(shù)也應(yīng)該可以突破500萬(wàn)輛。

  全國(guó)工商聯(lián)汽車經(jīng)銷商商會(huì)常務(wù)會(huì)長(zhǎng)、新能源汽車委員會(huì)會(huì)長(zhǎng)李金勇也一直用上險(xiǎn)數(shù)來(lái)分析、預(yù)測(cè)市場(chǎng)。他在2022年初對(duì)新能源乘用車銷量預(yù)測(cè)是500萬(wàn)輛左右。

  考慮到近期的市場(chǎng),他表示,“12月、11月會(huì)達(dá)到高于9月份峰值的銷量數(shù)據(jù)。第四季度實(shí)現(xiàn)一個(gè)將近200萬(wàn)的這樣一個(gè)銷量。綜合全年來(lái)看,(新能源乘用車)會(huì)實(shí)現(xiàn)一個(gè)530萬(wàn)到550萬(wàn)這樣一個(gè)終端銷量。”

  他看好最后兩個(gè)月銷量的理由之一是補(bǔ)貼即將退出,會(huì)對(duì)消費(fèi)形成刺激。

  易車研究院院長(zhǎng)周麗君認(rèn)為,從新能源汽車用戶研究角度看,今年的新能源汽車大幅增長(zhǎng)是符合預(yù)期的。

  他特別指出了三個(gè)人群。首先是女士購(gòu)買家庭第二輛代步車,“毫無(wú)疑問(wèn)電動(dòng)車是最適合的。這推動(dòng)了微型小型級(jí)別適合代步的電動(dòng)車發(fā)展。”其次是10萬(wàn)到15萬(wàn)購(gòu)車預(yù)算的中低收入群體,對(duì)于成本極其敏感。而PHEV在比亞迪的帶領(lǐng)下,突破了相對(duì)于燃油車的總使用成本的臨界點(diǎn),促成了PHEV的大發(fā)展。第三是新能源MPV車型,在性價(jià)比上也超越了燃油車,贏得了中年高收入人群的喜愛(ài)。

  “這一兩年,從低端的代步電動(dòng)車,從中等水平的PHEV,再到中高端電動(dòng)MPV,背后的用戶的結(jié)構(gòu)、消費(fèi)特征,全面推動(dòng)了新能源汽車的發(fā)展。”周麗君說(shuō)。

  幾家歡樂(lè)幾家愁

  新能源汽車市場(chǎng)紅紅火火,但并不是所有人都很開(kāi)心。

  “新能源銷量表面上看起來(lái)增長(zhǎng)挺多,但是,品牌增多,車型增多。有一些品牌增長(zhǎng)特別多,如果把它們?nèi)サ舻脑?,剩下大家增量多少?”李金勇說(shuō)。

  比亞迪是今年車市最大贏家

  大致預(yù)判,2022年新能源乘用車能比2021年多賣300萬(wàn)輛。其中,比亞迪一家預(yù)計(jì)就貢獻(xiàn)了120萬(wàn)輛增量,吉利集團(tuán)(含極氪、幾何等所有品牌)預(yù)計(jì)能貢獻(xiàn)超過(guò)20萬(wàn)輛增量,特斯拉、埃安、吉利、奇瑞、長(zhǎng)安、五菱能貢獻(xiàn)10余萬(wàn)輛增量,問(wèn)界、哪吒、零跑、大眾約能貢獻(xiàn)七八萬(wàn)輛增量。除此之外,理想和蔚來(lái)各增長(zhǎng)兩三萬(wàn)輛。

  其余品牌,要么不增長(zhǎng),要么增長(zhǎng)有限。

  按陣營(yíng)來(lái)盤點(diǎn),外資、合資品牌中,特斯拉獨(dú)樹(shù)一幟,保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)。大眾是合資品牌當(dāng)中,唯一上量品牌,但總銷量也不大,用戶口碑也差;豐田、本田、日產(chǎn)、通用、福特等諸強(qiáng)都沒(méi)有像樣成績(jī)。豪華品牌中,寶馬表現(xiàn)不錯(cuò),奔馳有所增長(zhǎng),除此之外,乏善可陳。

  自主品牌當(dāng)中,大型國(guó)有車企集團(tuán)一汽、上汽、東風(fēng)、北汽都沒(méi)有什么表現(xiàn);廣汽(埃安)、長(zhǎng)安、奇瑞較為突出,尤其廣汽(埃安)和長(zhǎng)安,異軍突起。民營(yíng)品牌中,比亞迪獨(dú)自領(lǐng)跑,吉利奮起直追,長(zhǎng)城基本沒(méi)有增長(zhǎng)。還有很多傳統(tǒng)民營(yíng)品牌已經(jīng)凋落。

  新造車勢(shì)力中,哪吒和零跑保持快速增長(zhǎng),但是經(jīng)銷商庫(kù)存可能不少。理想和蔚來(lái)保持較快增速。小鵬銷量掉落。高合憑借獨(dú)特定位維持一定銷量。威馬、愛(ài)馳、天際等其他新勢(shì)力,已經(jīng)岌岌可危。

  總體來(lái)說(shuō),有資格舉杯相慶的品牌,并不多。

  2023:難言樂(lè)觀

  2022年基本已成定局,2023年呢?

  乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)一向樂(lè)觀。他預(yù)測(cè)2023年新能源汽車銷量可能突破840萬(wàn)輛。理由是,目前由于油電差價(jià)大,新能源汽車具有明顯的成本優(yōu)勢(shì),疊加國(guó)家能源結(jié)構(gòu)調(diào)整政策的助力,新能源汽車替代燃油車的進(jìn)程加快。

  但他也提及,原油價(jià)格可能在明年進(jìn)入相對(duì)的大幅回落期,對(duì)新能源車購(gòu)買使用應(yīng)該是有較大的抑制作用。部分計(jì)劃首購(gòu)新能源車的車主可能又會(huì)轉(zhuǎn)而購(gòu)買傳統(tǒng)燃油車。

  易車研究院院長(zhǎng)周麗君的預(yù)測(cè)是謹(jǐn)慎樂(lè)觀,他預(yù)計(jì)新能源汽車終端銷售數(shù)據(jù),可能達(dá)到650~700萬(wàn)輛,比2022年增長(zhǎng)20%左右。

  周麗君認(rèn)為,“用戶眼中的新能源汽車,歸根到底是能否實(shí)實(shí)在在降低成本。抓住這點(diǎn)來(lái)說(shuō)的話,新能源車代替燃油車這是必然趨勢(shì)。”

  這三年的疫情對(duì)新能源汽車市場(chǎng)會(huì)是什么影響?他認(rèn)為,三年疫情的影響堪比經(jīng)濟(jì)危機(jī)。他的調(diào)研顯示,70%的消費(fèi)者收入受影響,70%的人購(gòu)車延遲,其中有30%甚至考慮放棄購(gòu)車。

  對(duì)于購(gòu)車用戶,他認(rèn)為買車會(huì)更加謹(jǐn)慎,會(huì)選擇更加經(jīng)濟(jì)實(shí)用的車,從這個(gè)角度而言,已經(jīng)呈現(xiàn)出總體性價(jià)比優(yōu)勢(shì)的短途代步車型、PHEV車型、新能源MPV車型,仍將有較大需求。但是對(duì)于純電A級(jí)、B級(jí)車,需求沒(méi)有那么樂(lè)觀。

  威馬銷量下滑并且曝出減薪的傳聞

  李金勇的預(yù)測(cè)最為悲觀,他認(rèn)為,2023年全年新能源汽車市場(chǎng)只會(huì)微增長(zhǎng),甚至負(fù)增長(zhǎng)都是可能的。

  對(duì)于上半年,受制于補(bǔ)貼下降和明年的一季度電池漲價(jià)的影響,新能源汽車銷量同比會(huì)下降。下半年,如果因?yàn)樯习肽暾w銷量下降,電池的供大于求,電動(dòng)汽車成本降低,下半年才有望恢復(fù)增長(zhǎng)。

  對(duì)于這三種不同的預(yù)測(cè),《電動(dòng)汽車觀察家》比較偏向于悲觀預(yù)測(cè)。

  理由很多,這里我們特別從庫(kù)存角度來(lái)觀察:看起來(lái)形勢(shì)大好的新能源汽車市場(chǎng),已經(jīng)形成了大量庫(kù)存,如同“堰塞湖”一般,當(dāng)它沖破阻攔下泄,將形成巨大沖擊。

  《電動(dòng)汽車觀察家》統(tǒng)計(jì)了幾個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)源的新能源乘用車產(chǎn)銷量。如果以乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)的產(chǎn)量,減去最終上險(xiǎn)數(shù)來(lái)計(jì)算一個(gè)寬口徑的庫(kù)存,那么截至10月,今年以來(lái)中國(guó)車市已經(jīng)形成了118.23萬(wàn)輛庫(kù)存。


資料來(lái)源:中汽協(xié)、乘聯(lián)會(huì)、終端上險(xiǎn)數(shù)

  盡管過(guò)去兩年的10月份,都會(huì)形成庫(kù)存高峰,并且在最后兩個(gè)月被大幅消化。但是,今年一是累計(jì)庫(kù)存量前所未有地高,二是三季度的庫(kù)存也沒(méi)有像以往在9月消化,三是疫情影響還未徹底消除。

  最終,能在今年消化的庫(kù)存有限,即便體現(xiàn)為終端銷量,大部分也是經(jīng)銷商、關(guān)聯(lián)方為了幫車企搶補(bǔ)貼而提前上牌,實(shí)際會(huì)在2023年上半年作為準(zhǔn)新車來(lái)消化。

  按現(xiàn)在政策,2023年新能源汽車不再有補(bǔ)貼,也就不會(huì)再有年底搶補(bǔ)貼的沖量效應(yīng)。年頭年尾兩廂抵扣,我們認(rèn)為2023年的新能源汽車銷量難有增長(zhǎng)。終端的新能源乘用車上險(xiǎn)數(shù),與今年基本持平,預(yù)計(jì)在500-550萬(wàn)輛之間。(邱鍇俊)

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