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新經(jīng)濟(jì)背景下充電樁將改善盈利模式實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型

光大證券發(fā)布時(shí)間:2020-05-15 10:06:07

  報(bào)告摘要

  在新基建的背景下,充電樁改善盈利模式,有望實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型:收取充電電費(fèi)和服務(wù)費(fèi)是充電樁運(yùn)營(yíng)商最基本的盈利來(lái)源。但由于充電樁前期投入成本高、投資回收期長(zhǎng)、充電樁使用率低等原因,充電樁運(yùn)營(yíng)商大部分面臨盈利難題。我們從充電樁盈利模型,分析得出提高利用率、提高充電收入,降低單位功率投資成本,能夠改善充電樁的盈利情況。隨著充電樁納入新基建,充電樁有望與通信、云計(jì)算、智能電網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)融合,可以利用大數(shù)據(jù)優(yōu)化充電樁位置布局,直接提升盈利能力;可以合理安排充電時(shí)間,平滑電網(wǎng)負(fù)荷曲線,提高社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。

  國(guó)內(nèi)兩大電網(wǎng)發(fā)力,加快充電樁建設(shè):南方電網(wǎng)計(jì)劃2020年投資12億元建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施,未來(lái)四年投資規(guī)模累計(jì)251億元,計(jì)劃建成大規(guī)模集中充電站150座,充電樁38萬(wàn)個(gè),為現(xiàn)有數(shù)量的10倍以上。4月14日,國(guó)家電網(wǎng)宣布2020年計(jì)劃安排充電樁建設(shè)投資27億元,新增充電樁7.8萬(wàn)個(gè),新增建設(shè)規(guī)模同比增逾10倍。

  需求與政策共振,驅(qū)動(dòng)行業(yè)加速發(fā)展:隨著近年來(lái)充電行業(yè)的快速增長(zhǎng),我國(guó)的車樁比從2015年的7.8:1提高至2019年的3.5:1,各地行業(yè)規(guī)劃和補(bǔ)貼政策陸續(xù)出臺(tái)。按照每年30%-40%的增速,我們預(yù)計(jì)2020年新能源汽車保有量將超過(guò)500萬(wàn)輛,2025年有望超過(guò)2000萬(wàn)輛。我們假定公共樁的比例將提高至45%-50%,20-25年公共/私人樁分別占45%/55%,假定車樁比的范圍在2.5-3.5,直流充電樁比例在45%-60%,我們測(cè)算出2020-2025年充電樁市場(chǎng)規(guī)模在982-1831億元。

  設(shè)備、運(yùn)營(yíng)優(yōu)先受益,電網(wǎng)系爭(zhēng)當(dāng)“帶頭大哥”:充電樁上游技術(shù)門檻低,產(chǎn)品差異化程度低,競(jìng)爭(zhēng)激烈。充電樁整機(jī)制造商與元器件生產(chǎn)商、中下游的建造運(yùn)營(yíng)商有一定重合。設(shè)備市場(chǎng)相對(duì)分散,份額前三的是國(guó)電南瑞、許繼電氣和山東魯能智能技術(shù)有限公司,市占率分別為14.5%、13.9%、10.1%。運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)方面,特來(lái)電、星星充電和國(guó)家電網(wǎng)已形成了充電運(yùn)營(yíng)第一梯隊(duì),占據(jù)七成市場(chǎng)份額。

  投資建議:

  運(yùn)營(yíng)端和設(shè)備端將優(yōu)先受益充電樁投資建設(shè)高峰。運(yùn)營(yíng)商按照強(qiáng)者恒強(qiáng)邏輯,推薦行業(yè)龍頭特銳德,以及重點(diǎn)關(guān)注特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈。設(shè)備商業(yè)績(jī)直接受益充電樁建設(shè)加速,關(guān)注設(shè)備市場(chǎng)份額較高的國(guó)電南瑞和許繼電氣。

  風(fēng)險(xiǎn)分析:投資建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期;政策未及時(shí)落地、扶持效果不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等風(fēng)險(xiǎn)。

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