推進天然氣業(yè)務(wù)發(fā)展是順應(yīng)能源轉(zhuǎn)型和實現(xiàn)低碳發(fā)展的必然選擇。全球天然氣市場中短期供應(yīng)過剩、價格持續(xù)低迷，對天然氣業(yè)務(wù)發(fā)展帶來嚴峻挑戰(zhàn)，綜合分析全球天然氣發(fā)展形勢、國際公司天然氣發(fā)展戰(zhàn)略，中國石油天然氣業(yè)務(wù)發(fā)展應(yīng)堅持實施四大戰(zhàn)略，即全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展、低成本發(fā)展、技術(shù)商務(wù)一體化發(fā)展、資產(chǎn)組合優(yōu)化。
把握能源轉(zhuǎn)型規(guī)律
夯實天然氣發(fā)展基礎(chǔ)
歷史上，一次能源消費結(jié)構(gòu)經(jīng)歷了3個發(fā)展階段，1880年之前是以柴薪為主，隨著蒸汽機的發(fā)明應(yīng)用，進行了第一次能源變革，煤炭逐漸取代柴薪成為主力能源;隨著內(nèi)燃機的發(fā)明應(yīng)用，迎來了第二次能源變革，油氣逐漸取代煤炭成為主力能源，1965年世界原油消費當(dāng)量第一次超過煤炭，從此進入“油氣時代”。隨著人們對環(huán)境問題的重視，當(dāng)前正在進行第三次能源轉(zhuǎn)型，能源轉(zhuǎn)型總體上是一個逐步、緩慢、必然的過程，是由高碳向低碳、由化石向可再生、由低密度向高密度轉(zhuǎn)變，“石油時代”的到來不是因煤炭資源的枯竭，而是更清潔高效，油氣已成為世界一次能源消費結(jié)構(gòu)中重要組成部分，2016年油氣占比57%，我國的油氣占比為25.6%，低于世界的水平。預(yù)計2030年油氣消費量均超過煤炭，2050年天然氣將超過石油消費量，近150年以來石油、煤炭、天然氣三大主力能源的消費量一直保持增長。
全球天然氣資源總量豐富，但分布極不均衡。全球可采儲量約342.21萬億方，其中中東地區(qū)占比30.37%，中亞-俄羅斯地區(qū)占比24.40%，美洲地區(qū)占比21.76%;全球累計產(chǎn)量約100.78萬億方，其中中亞-俄羅斯地區(qū)占比31.81%，美洲地區(qū)占比23.47%，歐洲地區(qū)占比16.25%;全球剩余可采儲量約241.43萬億方，其中中東地區(qū)占比38.64%，中亞-俄羅斯地區(qū)占比21.30%，美洲地區(qū)占比21.05%。
2019年，全球天然氣產(chǎn)量39556.12億方，占全球油氣產(chǎn)量的41.89%，與2018年相比，增長了1351.25億方，增長率為3.54%。以區(qū)域位置劃分，美洲地區(qū)產(chǎn)量13093.10億方，占全球的33.10%，位居世界第一，該地區(qū)天然氣類型主要為非常規(guī)天然氣;中亞-俄羅斯地區(qū)產(chǎn)量8396.12億方，占全球的21.23%，該地區(qū)天然氣類型主要為陸上常規(guī)天然氣;中東地區(qū)產(chǎn)量6879.27億方，占全球的17.39%，該地區(qū)天然氣類型主要為海域天然氣;亞太地區(qū)產(chǎn)量6205.03億方，占全球的15.69%，該地區(qū)天然氣類型主要為海域天然氣;非洲地區(qū)產(chǎn)量2552.99億方，占全球的6.45%，該地區(qū)天然氣類型主要為陸上常規(guī)天然氣;歐洲地區(qū)產(chǎn)量2429.61億方，占比6.14%，該地區(qū)天然氣類型主要為海域天然氣。
2020~2040年，全球新投產(chǎn)天然氣項目預(yù)計達389個，新建產(chǎn)能預(yù)計在2033年達到最大，約達8630.61億方/年。新建產(chǎn)能占比從2020年開始上升，預(yù)計2033年基本穩(wěn)定在20%左右。
對標(biāo)國際先進公司
謀劃天然氣發(fā)展的業(yè)務(wù)布局
天然氣作為能源轉(zhuǎn)型和綠色經(jīng)濟發(fā)展最為現(xiàn)實的低碳能源，是未來一段時間能源體系中最具成長型的資源類型。
國際油公司順應(yīng)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換趨勢、推動公司“低碳-無碳”發(fā)展戰(zhàn)略，紛紛加快天然氣資產(chǎn)布局。一是天然氣儲產(chǎn)量占比逐年增高，2000以來五大國際石油公司天然氣儲量占比由40%增長至44%、產(chǎn)量占比由35%增長至42%;二是注重天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈布局，推動“資源、管輸、液化、船運、再氣化、銷售”全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同。以殼牌公司為例，2015年收購BG后成為全球最大LNG運營商，天然氣業(yè)務(wù)包括32個天然氣上游項目，30條LNG生產(chǎn)線，2個GTL廠，68條LNG船，17個LNG接收終端，與40家進口商簽訂了銷售協(xié)議。
LNG的快速發(fā)展有力支撐了全球天然氣業(yè)務(wù)全方位增長。一是產(chǎn)量高速增長，2019年全球天然氣產(chǎn)量約3.98萬億方、同比增長3.4%;二是消費量增長，2019年全球天然氣消費量約3.92萬億方、同比增長2.0%，近20年來天然氣消費年均增幅2.6%;三是貿(mào)易總量增長，2019年全球天然氣貿(mào)易量1.29萬億方、同比增長4.1%，其中管道氣貿(mào)易量8015億方;四是LNG貿(mào)易量增長，2019年LNG貿(mào)易量4851億方、同比增長12.7%，近20年來LNG貿(mào)易量年均增幅7.5%;五是LNG進出口國增多，LNG快速發(fā)展推動了天然氣從區(qū)域流動向全球范圍流動轉(zhuǎn)換，2000年以來LNG出口國家由12個增長至20個，進口國家由11個增長至43個。
然而，受新冠肺炎疫情、油價暴跌和LNG項目大規(guī)模集中建產(chǎn)的影響，中短期內(nèi)全球天然氣呈現(xiàn)供大于求局面，天然氣現(xiàn)貨價格大幅下跌，亞太LNG現(xiàn)貨價格已降至2.59美元/MMBtu，需求萎縮的背景下長貿(mào)合同市場份額收到嚴重挑戰(zhàn)。預(yù)計當(dāng)前天然氣供大于求局面將在2028~2030年才會緩解。
從近期來看：全球天然氣供應(yīng)過剩，供大于求變化由原來2023年往后再推5-7年。從長期來看：天然氣發(fā)展方向總體向好，供需將達平衡。從供應(yīng)端來看：低油價以來，天然氣勘探開發(fā)投資下降約50%，將直接影響未來5-10年間天然氣儲量與產(chǎn)量的增長;受甜點區(qū)減少、投資下降、部分開發(fā)商破產(chǎn)等影響，美國頁巖氣產(chǎn)量后勁不足。從需求端來看：中國等新興國家是關(guān)鍵。天然氣是拉動我國能源轉(zhuǎn)型的“馬車”之一;國家高度重視天然氣發(fā)展;在政策環(huán)境、體制機制建設(shè)、配套服務(wù)上加大扶持力度;中國天然氣消費量基數(shù)大，保持持續(xù)增長態(tài)勢。亞太其他國家(除日韓)的天然氣消費快速增長。從價格來看，受供需關(guān)系影響，未來5-7年全球天然氣價格仍將維持低位，2030年后會持續(xù)增長。
選擇進入新能源領(lǐng)域，應(yīng)該有戰(zhàn)略、有步驟地推進，天然氣業(yè)務(wù)發(fā)展應(yīng)該采取“近穩(wěn)遠增”的總體戰(zhàn)略：“近穩(wěn)”：推進現(xiàn)有天然氣項目建設(shè)、跟蹤分析研究、技術(shù)人才儲備。“遠增”：制定發(fā)展戰(zhàn)略、獲取優(yōu)質(zhì)資源和市場、完善產(chǎn)業(yè)鏈。
堅持戰(zhàn)略定力
把握天然氣發(fā)展四大策略
近年來，全球天然氣供大于求，價格不斷走低，特別是海外和非常規(guī)天然氣效益不佳，國內(nèi)和重點地區(qū)天然氣銷售市場增速變緩，大型天然氣項目發(fā)展面臨挑戰(zhàn)，尤其是我國在深水天然氣勘探開發(fā)、大型LNG液化工藝及技術(shù)、天然氣領(lǐng)域的高端商務(wù)管理人才等方面儲備不足。但是中長期來看，堅定天然氣業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略定力，統(tǒng)籌國內(nèi)與海外以及上、中、下游各環(huán)節(jié)，制定明確的天然氣業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化天然氣資產(chǎn)組合，完善上、中、下游，國內(nèi)外一體化全產(chǎn)業(yè)鏈，提升全產(chǎn)業(yè)鏈價值創(chuàng)造能力和風(fēng)險抵抗能力。對標(biāo)業(yè)務(wù)發(fā)展，實施高質(zhì)量發(fā)展“四項策略”:
1.全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)翘烊粴鈽I(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵因素。天然氣不同于原油，需要勘探開發(fā)、管輸、液化、船運、氣化、銷售全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，形成合力才能最大限度的降低風(fēng)險、保證投資收益。以殼牌為例，殼牌一體化天然氣業(yè)務(wù)為公司帶來良好的效益，年均自由現(xiàn)金流80~100億美元，平均資本利潤率達11%。建議未來天然氣新項目獲取要堅持以國內(nèi)外一體化效益標(biāo)準(zhǔn)評估論證，已有項目要采取購買、置換、聯(lián)合經(jīng)營等多種方式完善上、中、下游產(chǎn)業(yè)鏈。
2.低成本是天然氣高質(zhì)量發(fā)展的核心競爭力。天然氣項目整體上要具備競爭力，就必須積極采取各項措施，降低成本。建議天然氣項目上游做好提高單井產(chǎn)量和EUR工作，降低單井投資;中游優(yōu)化LNG液化工藝，推行以“日費制+精準(zhǔn)激勵”為主的管理模式;下游重視銷售合同的簽署，努力提高產(chǎn)品實現(xiàn)價格。
3.技術(shù)商務(wù)一體化是天然氣高質(zhì)量發(fā)展的重要抓手。受天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)與管理能力的限制，海外天然氣項目未來仍可能以小股東合作為主，提升技術(shù)商務(wù)一體化能力對發(fā)揮好小股東作用尤為重要。建議重視新項目獲取階段頂層設(shè)計，明確影響運營和效益的制約因素;重視合同及各項章程規(guī)定，落實中方知情權(quán)、話語權(quán)、監(jiān)督權(quán)和收益權(quán)。
4.資產(chǎn)組合優(yōu)化是天然氣高質(zhì)量發(fā)展的有力保障。國際石油公司資產(chǎn)“有進有出”是常態(tài)，通過新項目獲取與資產(chǎn)剝離不斷完善資產(chǎn)組合、提升整體創(chuàng)效能力。建議天然氣資產(chǎn)優(yōu)化組合遵循“三個匹配”，即風(fēng)險與收益匹配、資產(chǎn)類型與公司戰(zhàn)略匹配、地域分布與地緣優(yōu)勢匹配;堅持“六項標(biāo)準(zhǔn)”，即資產(chǎn)類型多元、產(chǎn)業(yè)鏈互補、生命周期連續(xù)、風(fēng)險水平合理、未來發(fā)展可持續(xù)、創(chuàng)效能力達標(biāo)。
作者系中國石油勘探開發(fā)研究院海外戰(zhàn)略與開發(fā)規(guī)劃所
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